Informatie
Inleiding
Het relatiedossier bestaat uit verschillende tabs. Velden die ingevuld moeten worden, omdat het programma anders niet goed werkt, staan in het vet.
Opgelet: het al dan niet zichtbaar zijn van de tabs hangt af van de security en van de configuratie (combinatie Type + rechtsvorm). Uw administrator kan dit verder bepalen. De nodige informatie hiervoor kan u hier terugvinden.
Informatie
Afhankelijk van de rechtsvorm van de relatie (rechtspersoon of natuurlijk persoon), van het type databank dat u heeft (accountancy, consultancy...), eventueel maatwerk en van de instellingen door uw administrator zal u sommige tabs wel en andere niet kunnen zien.
Admin-IS: Rechtspersoon | Admin-IS: Natuurlijk persoon | Admin-Consult: Rechtspersoon | Admin-Consult: Natuurlijk persoon |
---|---|---|---|
Tabblad | Omschrijving |
---|---|
Identificatie | In deze tab worden zaken zoals de naam, BTW nummer, rechtsvorm en dergelijke bewaard. |
Dossiergegevens | Alleen in Admin-IS: Gegevens over uw eigen bedrijf en de basisinstelling voor het budget. In Admin-Consult vindt u dit tabblad in het projectdossier. |
Familie | Enkel voor een relatie van het type 'Natuurlijk Persoon'. Bevat de gegevens van familieleden die niet de partner zijn. |
Contacten | De contacten (personen of andere bedrijven) van de relatie. |
Adressen | De verschillende adressen van de relatie. |
Diversen | Onder meer de bankgegevens van de relatie. |
Anti-witwas | De nodige gegevens ivm met de Anti-witwasregeling |
Extra | Een eventueel maatwerkscherm: bijkomende informatie of functies. |
E-mail bestemmelingen | Wie ontvangt welke e-mails? Dit gedeelte wordt verder besproken in het artikel Automatische brieven en e-mails versturen (SCE) |
Externe adressen | Externe adressen (zoals controlekantoren) voor de relatie. |
Medewerkers | In Admin-IS koppelt u hier de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de TaskFlow taken, In Admin-Consult is dit scherm louter informatief. |
Directe Belastingen | Accountants vullen hier de gegevens voor de Directe belastingen in. |
BTW | Accountants vullen hier de gegevens in verband met de BTW-aangifte in. |
Juridisch | Accountants vullen hier ondermeer de gegevens inverband met de Algemene Vergadering in. |
Sociaal | Accountants vullen hier de gegevens in verband met de sociale zekerheid in. |
CRM: Interesse | (Beroepsmatige) interesses van de relatie. |
CRM: CRM Acties | Koppel CRM acties aan uw relatie en duidt de actiedatum voor deze relatie aan. |
Gekoppelde relaties | Dit tabblad toont aan welke projecten (enkel in Admin-Consult) en andere relaties deze relatie gekoppeld is. |
Mandatarissen: Aandeelhouders | Accountants vullen hier de aandeelhouders van de relatie in. |
Mandatarissen: Bedrijfsleiders | Accountants vullen hier de bedrijfsleiders van de relatie in. |
Mandatarissen: Lasthebbers | Accountants vullen hier de lasthebbers van de relatie in. |
Commissarissen | Accountants vullen hier de commissarissen van de relatie in. |
Mandatarissen: Uiteindelijke begunstigden | Accountants vullen hier de uiteindelijke begunstigden van de relatie in. |
Aandelen: uitgegeven | Aandelen die de klant uitgegeven heeft. |
Aandelen: in handen | Aandelen die de klant in handen heeft. |
Workflow | De CAP (Client Acceptance Procedure) die u voor deze relatie dient te doorlopen |
Taken | In Admin-IS vindt u hier de gekoppelde TaskFlow taken. In Admin-Consult vindt u de gekoppelde taken in het projectdossier. |
Facturatie
Dit onderdeel is in de klantenfiche enkel beschikbaar voor Admin-IS. Gebruikt u Admin-Consult, dan kan u dit onderdeel terugvinden in het projectdossier. Meer uitleg over dit onderdeel kan u terugvinden in de diverse artikels aangaande de facturatie.
Toegelaten gebruikers en prestaties
Dit onderdeel is in de klantenfiche enkel beschikbaar voor Admin-IS. In Admin-Consult kan u dit onderdeel terugvinden in het projectdossier.
Toegelaten gebruikers en registraties
Hier kan u per relatie instellen welke gebruikers tijdsregistratie kunnen doen op deze relatie. Afhankelijk van de instelling binnen het medewerkersdossier kan dit ook relaties/projecten verbergen voor de niet aangevinkte gebruikers.
Toegelaten prestaties
Hier kan u instellen welke prestatie er toegelaten zijn voor deze klant en of deze eventueel buiten forfait worden aangerekend.
Toegelaten materiële kosten
Hier kan u ingeven welke kosten er kunnen ingegeven worden op deze klant.
Vanaf versie 5.5 werd het tabblad Bank toegevoegd.
Het tabblad Bank is zichtbaar in elk klantendossier voor zowel Admin-IS als Admin-Consult.
In dit tabblad kan u de bankgegevens van de klant weergeven. Meer informatie over het tabblad Bank kan u hier terugvinden.
Het tabblad Bank is zichtbaar in elk klantendossier voor zowel Admin-IS als Admin-Consult.
In dit tabblad kan u de bankgegevens van de klant weergeven. Meer informatie over het tabblad Bank kan u hier terugvinden.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.