TaskFlow inleiding

Informatie

Waarschijnlijk gebruikt u lijstjes in Excel om taken op te volgen, zoals in het onderstaande voorbeeld:

Excel lijstjes om taken op te volgen

Een groot nadeel van dit soort lijstjes is dat u uiteindelijk verschillende versies van dezelfde lijst kunt overhouden. En welke is dan de juiste? Bovendien is het vrijwel onmogelijk om met verschillende mensen tegelijkertijd een Excellijst te gebruiken. TaskFlow maakt het mogelijk om taken te plannen en op te volgen in Admin-IS / Admin-Consult.

Een taak kan bestaan uit verschillende subtaken, die één na één uitgevoerd moeten worden. Deze taken en subtaken definieert u in de Taaksjablonen .

Een taak moet voor een bepaalde datum uitgevoerd worden. Deze data definieert u in de Periodiciteitsjablonen .

Een taak wordt in Admin-IS aan een klant gekoppeld via het tabblad Taken in het klantdossier.
In Admin-Consult koppelt u een taak aan een project via het tabblad Taken in het projectdossier.

In Admin-IS en Admin-Consult kunt u een taak aan verschillende klanten/projecten koppelen via Batch-> Beheer Toegewezen

Uw medewerkers zullen taken uitvoeren.
In het taaksjabloon definieert u welke medewerker verantwoordelijk is voor de taak. Dit kan achteraf gemakkelijk aangepast worden via Relaties (Admin-IS)/Projecten(Admin-Consult) – Toegewezen medewerkers.

U kunt taken op verschillende manieren opvolgen:

• Via Rapporten – TaskFlow rapporten als u één taak wilt opvolgen.
• Via het klantdossier - geplande taken (Admin-IS) of het projectdossier – geplande taken (Admin-Consult) om de taken van 1 klant of project op te volgen.
• Via Mijn Takenlijst voor de taken waarvoor u verantwoordelijk bent.

Meer details over hoe u op verschillende manieren de taken kan opvolgen vindt u terug in dit artikel.