Hoe kan ik een TaskFlow taak 'personaliseren' voor bepaalde klanten/projecten?

Informatie

Inleiding

Taskflow is het systeem voor het opvolgen van verschillende taken. Deze taken worden gedefinieerd in de taskflow configuratie. Het kan gebeuren dat u voor een bepaalde klant/project bepaalde subtaken niet nodig heeft.
Dit artikel beschrijft hoe u dit per klant/project kunt aanpassen.

Hoe?

Om een subtaak bij een klant/project als niet actief te zetten opent u het tabblad Taken in het dossier van de relatie (Admin-IS) of in het dossier van het project (Admin-Consult).

Op elke regel waarin een taak staat, ziet u achteraan een knopje met 3 puntjes. Klik daarop om de taakdetails te openen.
Zet een subtaak inactief door het bijhorende vakje uit te vinken.

Als u het tabblad Taken ververst (F5), ziet u dat de taak waaraan aanpassingen gebeurd zijn een groene achtergrondkleur gekregen heeft. Dit betekent dat voor deze taak andere dan de standaard-instellingen gelden.