E-ID: hoe kan ik nagaan aan welke klanten deze taak reeds gelinkt is?

Informatie

Inleiding

In het gelinkte artikel wordt beschreven hoe u de taak 'Opvolging vernieuwing E-ID' kunt aanmaken en hoe u deze kunt linken aan de diverse klanten. Zeker bij de start van deze opzet is het van belang om te weten welke klanten er reeds gelinkt werden en dus opgevolgd kunnen worden via taskflow. Dit artikel zal dit topic verder behandelen.

Nieuwe klanten

Bij nieuwe klanten is het de bedoeling dat voor hen de interne afspraken/werkwijze zo opgebouwd of aangevuld wordt zodat de taak automatisch gepland wordt bij de aanmaak van nieuwe klanten. Het volgen van de CAP Natuurlijke Personen gaat hier natuurlijk een extra leidraad in zijn. Indien u werkt met een sjabloon voor de aanmaak van nieuwe kanten, dan kunt u deze taak ook al instellen in het sjabloon dat u hiervoor gebruikt, maar dan met een 00/00/0000-datum. Bij de aanmaak van de nieuwe klant is dan een van de stappen het invullen van deze datum.

Bestaande klanten

Voor bestaande klanten is het van belang te weten bij welke klanten dit reeds aangevuld werd en bij welke klanten nog niet. Op zich kunt u hier de redenering ‘Indien ingelezen, dan werd ook de taak gelinkt’ volgen. Hierdoor kunt u gebruik maken van het bestaande overzicht van de gekoppelde taken. Om van dit gedeelte gebruik te kunnen maken kunt u onderstaand stappenplan volgen:

1. Navigeer naar ‘Batch> Beheer toegewezen taken’.

 

2. Filter in dit scherm op de taak ‘opvolging vernieuwing E-ID’ en planning ‘Eenmalig’.
3. U verkrijgt op dit moment een lijst met alle gelinkte klanten.
4. Om de niet gelinkte (nog niet ingelezen/nog niet in orde) klanten mee in dit overzicht te hebben, dient u de optie ‘Incl. niet-toegewezen dossiers’ aan te vinken.
5. Filter verder via de kolommen om enkel de natuurlijke personen in deze lijst te hebben.

Op deze manier bekomt u een overzicht van de stand van zaken. Opgelet: in dit overzicht kunt u natuurlijk geen details van de taak zelf zien of een opvolging van de taak op zich doen, dat blijft natuurlijk in het overzicht van de taskflow zelf (Taskflow rapport).

Beheer toegewezen taken