Relaties: tabblad Contacten

Informatie

Inleiding

Via het tabblad 'Contacten' kan u de algemene contacten van de relatie verder beheren. U kan dit tabblad terugvinden in het permanente dossier van de relatie, onder het gedeelte 'Algemeen'.

Informatie

Contacten

Via de knop 'Toevoegen' kan u een nieuwe contactpersoon aan de relatie toevoegen. Als eerste scherm zal u het zoekscherm terugvinden dat ook gebruikt wordt bij de aanmaak van een nieuwe relatie. Indien de relatie of contactpersoon reeds bestaat, kan u het dossier dus opzoeken en selecteren. Van zodra u klikt op het groene pijltje (onderaan) wordt de relatie gelinkt als contact.
Indien de relatie nog niet gekend is binnen Admin-IS/Admin-Consult, dan kan u deze eerst aanmaken door gebruik te maken van de wizard. Na aanmaak van de nieuwe relatie wordt deze automatisch gelinkt als contact.

Via de optie 'Wissen' is het mogelijk een bepaalde contactpersoon te verwijderen bij de relatie. Opgelet, enkel de link tussen de twee dossiers zal verwijderd worden. Het permanente dossier van de contactpersoon zal blijven bestaan. Indien u de gegevens van de contactpersoon wenst te wijzigen, dan dient u dit steeds in het dossier van deze contactpersoon te doen. U kan dit dossier snel openen door te dubbelklikken op de naam van de contactpersoon. Enkel de functie, de aanduiding van de nieuwsbrief en de TAV-aanduiding kunnen verder in dit scherm bepaald worden.

• Functie: de functie die de contactpersoon uitvoert bij de relatie
• Nieuwsbrief: deze aanduiding geeft aan of deze contactpersoon de nieuwsbrief (via Admin-News) zal ontvangen voor deze relatie
• TAV: Als u wilt dat de correspondentie met de klant via deze contactpersoon verloopt, vinkt u het vakje 'TAV' aan

De aanduiding 'TAV' is van belang voor het bepalen van de bestemmeling van bv de factuur of de SCE communicatie. Het artikel Automatische brieven en e-mails versturen (SCE) gaat hier verder in detail op in.