Relatie: tabblad Prive

Inleiding

Hier worden prive gegevens van een klant bijgehouden.

U kunt deze manueel ingeven of laten inlezen via een e-id. Dit doet u als volgt:

Een identiteitskaart kan worden toegevoegd aan een relatie- en een medewerkersdossier.

Dit kan tijdens het aanmaken van een nieuw relatie/medewerkersdossier of eenmaal het dossier reeds bestaat 

Identiteitskaarten toevoegen aan een Relatie

 A) Meer informatie over hoe u e-id toevoegt bij het maken van het relatiedossier kan u hier terugvinden

B)Om een e-id toe te voegen aan een reeds bestaand dossier gaat u naar Home -> Relaties.

   Dubbel klik op het betreffende dossier om het te openen.

   Ga naar het tabblad 'Prive'

1) Om een e-id toe te voegen, klikt u bovenaan op het icoontje 'eID'

2) Klik op 'Lees eID'.

3) Selecteer eID-reader indien u een eID met de kaartlezer gaat inlezen.

    Selecteer eID-file indien u een eID-bestand heeft ontvangen en moet inlezen.

4) Klik op het volgende scherm op 'Ja' of 'Ja, altijd'

5) Indien er reeds een adres is gekoppeld aan het relatiedossier, dan zal u een pop-up krijgen om het adres te wijzigen. Het adres dat aangeduid staat als 'Maatschappelijke zetel' zal gewijzigd worden.

Klik hier op Ja, als u het bestaande adres wil overschrijven.

KLik hier op neen, als u het bestaande adres niet wil overschrijven.

6) Eenmaal alle stappen zijn doorlopen klikt u bovenaan op "Opslaan".

Pas nadat u op opslaan heeft geklikt zal de foto en de gegevens van de ingelezen e-id getoond worden.