Relaties: hoofdmenu

Inleiding

De relatielijst omvat alle mogelijk types van relaties. In het hoofdmenu kan u een aantal acties uitvoeren via de knoppen in de Ribbon.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu 'Relaties' bevat de volgende onderdelen en ziet er als volgt uit:

Hoofdmenu relaties (Admin-IS)

Hoofdmenu relaties (Admin-Consult)

Relatie

Optie	Onderdeel	Omschrijving
Nieuw	-	Zal de wizard 'Nieuwe relatie' opstarten
Wissen	-	Zal de bestaande relatie verwijderen. Opgelet: dit lukt enkel indien er geen tijdsregistraties, facturen, linken naar andere klanten, ... gekoppeld zijn. Indien dit het geval is, dan kan u deze relatie enkel inactief zetten.
Vernieuw	-	Vernieuwd de relatielijst
Afdrukken	Afdrukvoorbeeld	Zal een afdrukvoorbeeld van de relatielijst genereren (niet van het dossier van een geselecteerde relatie!)
Afdrukken	Afdrukken	Zal de relatielijst afdrukken (niet van het dossier van een geselecteerde relatie!)

Criteria

Via de criteria kan u een aantal globale parameters voor de relatielijst instellen. Deze parameters worden ook bewaard per gebruiker.

Parameter	Omschrijving
Geselecteerde relaties	Via deze selectiemogelijkheid kan u aangeven welke types van relaties u in deze lijst wenst te zien
Toon ook geschrapte relaties	Aan te vinken indien u ook de ex-relaties wenst te zien
Verkorte lijst	Toont de lijst van de relaties waar u als medewerker aan gekoppeld bent. Hoeveel relaties er worden getoond kunt u bepalen in [Configuratie - Mijn instellingen - Configuratie]
Toon sjablonen (Admin-IS only)	Toont niet de relaties, maar de sjablonen. Via deze optie kan u de bestaande klantsjablonen verder beheren

Acties

Optie	Onderdeel	Omschrijving
Projecten (Admin-Consult Only)	-	Opent het project voor de geselecteerde relatie. Indien er meerdere (actieve!) projecten zijn, dan zal u eerst een keuzescherm krijgen met de lijst van deze projecten
Acties	Nieuwe Registratie	Opent het snelkoppelingsscherm voor het ingeven van een nieuwe tijdsregistratie voor de geselecteerde relatie. Opgelet: indien u een registratie wenst te doen voor meerdere relaties tegelijkertijd, dan dient u te werken via het hoofdmenu, optie 'Batch > Koppelen registraties - Dossiers'
Acties	Nieuwe factuur (Admin-IS Only)	Start het scherm voor de opmaak van een vrije factuur (of creditnota) voor de geselecteerde relatie. Opgelet: indien u een vrije factuur wenst op te maken voor meerdere relaties tegelijkertijd, dan dient u te werken via het hoofdmenu, optie 'Batch > Koppelen registraties - Dossiers'
Acties	Nieuwe to-do	Opent het snelkoppelingsscherm voor het ingeven van een nieuwe To-do
Acties	Nieuwe Communicatie	Opent het snelkoppelingsscherm voor het ingeven van een nieuwe communicatie
Acties	Open Geplande Taken (Admin-IS Only)	Opent de geplande taken voor de geselecteerde relatie
Acties	Open BTW Taak (Admin-IS Only)	Opent het taskflow rapport ivm de standaardtaak BTW voor de geselecteerde relatie
Acties	Maak Sjabloon Van Deze Klant (Admin-IS Only)	Kopieert de niet-relatiespecifieke gegevens naar een een nieuw sjabloon. Dit zal zich openen zodat u dit verder kan beheren
Geschiedenis	Registraties	Opent het rapport 'Tijdsregistratie per relatie, prestatie, gebruiker' voor de geselecteerde relatie
Geschiedenis	Te nummeren facturen (Admin-IS) / Klantfacturen (Admin-Consult)	Opent het overzicht van de te nummeren facturen voor de geselecteerde relatie
Geschiedenis	Communicatie	Opent het communicatie gedeelte voor de geselecteerde relatie. Deze communicatie omvat alle bewaarde DMS-documenten, facturen, communcaties, ...
Geschiedenis	Klantrapporten	Opent het scherm met de diverse klantspecifieke rapporten
Bulk	Globale wijziging	Laat toe om diverse relaties tegelijkertijd te beheren
Bulk	Nieuwe Brief, Mail of Excel	Laat toe om voor diverse relaties tegelijkertijd een SCE-communicatie op te stellen
Extern	Open Admin-Export	Open Admin-Export voor deze relatie
Extern	Open Admin-DMS	Opent Admin-DMS voor deze relatie
Extern	Synchroniseer Admin-News	Synchroniseert de gegevens van deze relatie naar Admin-News
Extern	Open document beheer	Hier kunt u aanduiden of fysieke documenten zich bij u op kantoor, of bij de klant bevinden.
Configuratie	-	Opent het beheer van de relatie-instellingen (Configuratie, Selectielijsten en Permanent Dossier Configurator)

Beeld

Onderdeel	Omschrijving
Exporteren	Exporteer de relatielijst naar een van de gewenst formaten.
Sorteer	Opent een hulpscherm waarmee u een geavanceerde sortering kan opzetten
Filter	Opent de geavanceerde filter waarmee u specifiek op een of meerdere kolommen kan filteren/zoeken. Geeft tevens de mogelijkheid om bewaarde filters direct te activeren