Relaties: tabblad Bank

Inleiding

Via het tabblad 'Bank' is het mogelijk om de bankgegevens van de klant bij te houden. U kan dit tabblad terugvinden in het permanente dossier van de relatie, onder het gedeelte 'Algemeen'.

Gegevens

Via de knoppen 'Toevoegen' en 'Wissen' bovenaan links kan u meerdere banken toevoegen aan de relatie of bestaande banken van deze relatie verwijderen. Om een bestaande bank te beheren kan u de lijn van de bank in de lijst selecteren. Onderaan het scherm kan u dan de details van de bank aanpassen (dit kan niet in de lijst zelf!)

Als de invulvelden grijs zijn, zoals in het voorbeeld, moet u op het vergrootglas naast een veld klikken om gegevens te kunnen aanpassen. Dit zorgt ervoor dat gegevens uniform ingegeven worden.

Indien een Valuta, Kredietkaart of Type ontbreekt in de selectielijst, dan kan u door op het klipbordje te klikken deze selectielijst verder aanvullen.