Informatie
Inleiding
Binnen Admin-IS/Admin-Consult is het mogelijk de verschillende interesses van uw relaties bij te houden. Op basis van deze interesses kan u dan gerichte CRM-acties opzetten .
Beheer van de interesse
Het beheer van de interesses situeert zich binnen het relatiedossier (Relatie -> CRM -> interesse).
Klik vervolgens op 'toevoegen' om een nieuwe interesse aan te maken. Indien de gewenste interesse niet beschikbaar is dan kan deze aangemaakt worden via het beheer van de selectielijst.
Je krijgt dan het volgende scherm waar je interesses in de selectielijst kan toevoegen. Via het vinkje “is zichtbaar” kan je bepalen welke interesses te zien zijn in de selectielijst.
Het is mogelijk meerdere interesses te koppelen aan 1 klant koppelen. Daarnaast is dit scherm ook beschikbaar binnen de globale wijziging. Hierdoor kan u op een eenvoudige manier een bepaalde interesse koppelen aan meerdere relaties tegelijkertijd. Opgelet: via de globale wijziging is het enkel mogelijk om interesses toe te voegen aan de diverse relaties.
Beheer CRM-Acties
Indien u gebruik wenst te maken van CRM-acties dan dient u deze eerst op voorhand te definiëren. U kan dit terugvinden via het menu 'Home > Configuratie -> CRM acties' en is vergelijkbaar met de configuratie van taskflow-taken.
Hier kan je een event gaan toevoegen d.m.v. de knop “toevoegen”. Geef de naam in van je event en klik onderaan rechts op het groene pijltje om door te gaan.
In het volgende scherm kan je CRM actie fases aanmaken door onderaan links op groene icoon te klikken. Als u al de nodige acties hebt toegevoegd dan kan u verder gaan met het groene pijltje onderaan rechts.
Als u al de nodige acties hebt toegevoegd dan kan u verder gaan met het groene pijltje onderaan rechts. Klik daarna op voltooien.
Het scherm om de evenementen en interesses van een relatie te beheren vind je onder Batch -> Beheer evenementen en interesse.
Hier krijg je een overzicht van alle relaties waar een interesse aan gekoppeld is. In dit scherm kan je gaan filteren en sorteren.
Je kan hier op je selectie een SCE document genereren.
Via dit scherm kan je makkelijk CRM acties toevoegen op basis van de interesses van de relatie. Dit doe je door op toevoegen te klikken. enkel de geselecteerde relaties voeg je toe aan de actie.
Hier kan je de gewenste CRM actie selecteren en de event datum bepalen, klik daarna opslaan.
Onder elke relatie -> communicatie zie je het geplande event staan.
Je kan op het event dubbel klikken. Zo zie je de crm actie fases.
Je kan via “CRM rapporten” ook de actie gaan opvolgen. Je kan hier zien welke relaties aan de CRM actie gekoppeld zijn en de acties kan je hier ook afvinken.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.