Relaties: tabblad Externe adressen

Informatie

Inleiding

Externe relaties zijn de derde partijen waar u en uw relatie mee samenwerken. Dit zijn bijvoorbeeld controlekantoren, notarissen, banken ... Externe adressen zijn zelf ook relaties, u kan deze dus aanmaken met behulp van de wizard Nieuwe relatie. U kan dit onderdeel terugvinden in het permanente dossier van de klant.

Gegevens

Externe relaties

Via de knop 'Toevoegen' kan u een bijkomend extern adres linken aan de relatie. U dient hiervoor in het detailscherm onderaan eerst een type van extern adres aan te duiden. De selectielijst 'Naam' zal dan verder opgevuld worden met de bestaande externe adressen van dit type. Indien het externe adres nog niet bestaat of nog niet gekoppeld is aan het gewenste type, dan dient u dit eerst aan te maken of aan te passen via de relatielijst.

Van zodra een extern adres gelinkt is, zullen een aantal gegevens van de externe relatie getoond worden in het detailscherm. Naast deze 'opgehaalde' gegevens kan u extra commentaar toevoegen alsook meegeven wie de contactpersoon is. Deze contactpersoon dient gelinkt te zijn aan de externe relatie alvorens u deze hier kan aanduiden (via het vergrootglas).

De knop 'Wissen' zal u toelaten om een extern adres te verwijderen uit deze lijst.