Relaties: tabblad Medewerkers

Inleiding

U kunt uw medewerkers koppelen aan klanten en in Admin-Consult bijkomend aan projecten.

Tabblad medewerkers in Admin-IS

In Admin-IS duidt u in het tabblad Medewerkers in het klantdossier aan welke medewerker welk profiel heeft. De TaskFlow gebruikt dit om te bepalen wie bepaalde (sub-)taken moet afwerken: deze persoon krijgt de (sub-)taak dan in haar takenlijst.
U kunt verschillende personen met hetzelfde profiel aan een relatie koppelen, maar slechts één van hen kan dan aan "TaskFlow contact" gekoppeld worden. De (sub-)taak komt enkel in diens takenlijst.

Wanneer u geen gebruik maakt van de door u opgestelde prijzentabel voor deze klant maar een medewerkersprijs wenst te hanteren dan vult u hier het tarief in van deze medewerker. Om dit tarief te gebruiken, moet dan in het tabblad facturatieparameters Op basis van medewerkersprijs aangevinkt worden.

Tabblad Medewerkers in Admin-IS

 

 

Tabblad medewerkers in Admin-Consult

Tabblad Medewerkers in Admin-Consult

 

In Admin-Consult koppelt u medewerkers aan projecten. In Admin-Consult vindt u bovenstaand scherm dus in het projectdossier.
In Admin-Consult is er ook een tabblad Medewerkers in het relatiedossier, maar dit scherm is louter informatief.

 

Binnen het project kan u diverse eigen medewerkers definiëren. Deze medewerkers kunnen andere medewerkers of andere medewerkersprofielen zijn in vergelijking met de gekoppelde relaties. Indien dit 1-op-1 overeenkomt kan u gebruik maken van de functie 'Kopieer van klant' in de menubalk. Via de knoppen 'Toevoegen' en 'Wissen' kan u de specifieke medewerkers verder beheren. Per lijn kan u de volgende velden terugvinden:

 

Veld	Omschrijving
Profiel	Het profiel dat u wenst te koppelen
Medewerker	De specifieke medewerker die u wenst te koppelen. Opgelet, dit is enkel mogelijk indien de medewerker beschikt over het profiel waarmee u hem/haar wenst te koppelen. Indien dit niet het geval is, dan kan u dit aanpassen via het medewerkersdossier (onderdeel profielen)
Tarief	Het tarief/uur dat voor deze medewerker gebruikt wordt. Opgelet: dit is afhankelijk van de facturatie-instellingen en de prijszetting. Indien u gebruik maakt van een prijzentabel, dan kan u dit veld leeg laten
Taskflow contact	Het is mogelijk om eenzelfde profiel meerdere keren te linken een hetzelfde project. In dit geval dient u te bepalen wie de taskflow contact is, aangezien dit slechts 1 iemand per profiel kan zijn. Het programma dient namelijk eenduidig te kunnen bepalen wie verantwoordelijk is voor een (sub)taak.