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Introduction
Le dossier de relation comporte différents onglets. Les champs à remplir pour le bon fonctionnement du logiciel sont indiqués en gras.
Attention: La visibilité des onglets dépend de la sécurité et de la configuration (combinaison Type + forme juridique). Ceci peut être déterminé en détails par votre administrateur. Pour les informations requises, cliquez ici.
Information
En fonction de la forme juridique de la relation (personne morale ou personne physique), du type de votre base de données (accountancy, consultancy...), de travaux de précision éventuels et des réglages faits par votre administrateur, certains onglets sont visibles et d'autres sont invisibles.
Admin-IS: Personne morale | Admin-IS: Personne physique | Admin-Consult: Personne morale | Admin-Consult: Personne physique |
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Onglet | Description |
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Identification | Dans cet onglet, des données comme le nom, le numéro TVA, la forme juridique etc. sont mémorisées. |
Données dossier ( [v2.1.0.5] [v5.0.0.0] [v5.5.0.0] ) | Seulement dans Admin-IS: Données relatives à votre entreprise et le réglage de base pour le budget. Dans Admin-Consult, cet onglet se trouve dans le dossier de projet. |
Famille | Seulement pour une relation du type 'Personne physique'. Comporte les données relatives aux membres de la famille autres que le partenaire. |
Contacts | Les contacts (personnes ou autres entreprises) de la relation. |
Adresses | Les différentes adresses de la relation. |
Divers | Comporte entre autres les données bancaires de la relation. |
Anti-blanchiment | Les données requises pour la disposition anti-blanchiment. |
Extra | Éventuellement un écran sur mesure: informations ou fonctions supplémentaires. |
Destinataires e-mail | Quels e-mails sont envoyés à quels destinataires ? Cette partie est traitée en détail dans l'article Envoi automatique de lettres et de courriels (SCE) |
Adresses externes | Adresses externes (par ex. bureaux de contrôle) pour la relation. |
Collaborateurs | Dans Admin-IS 2013, vous reliez ici les collaborateurs qui sont responsables des tâches du TaskFlow. Dans Admin-Consult, cet écran n'est qu'informatif. |
Impôts directs | Les experts-comptables entrent ici les données pour les impôts directs. |
TVA | Les experts-comptables entrent ici les données relatives à la déclaration TVA. |
Juridique | Les experts-comptables entrent ici par exemple les données relatives à l'Assemblée générale. |
Social | Les experts-comptables entrent ici les données relatives à la sécurité sociale. |
CRM : Intérêts | Les intérêts (professionnels) de la relation. |
CRM : Actions CRM | Couplez des actions CRM à votre relation et indiquez la date d'action pour cette relation. |
Relations couplées | Cet onglet montre les projets (seulement dans Admin-Consult) et les autres relations auxquels cette relation est couplée. |
Mandataires : Actionnaires | Les experts-comptables entrent ici les actionnaires de la relation. |
Mandataires : Chefs d'entreprise | Les experts-comptables entrent ici les chefs d'entreprise de la relation. |
Mandataires : Fondés de pouvoir | Les experts-comptables entrent ici les fondés de pouvoir de la relation. |
Commissaires | Les experts-comptables entrent ici les commissaires de la relation. |
Mandataires : Bénéficiaires finaux | Les experts-comptables entrent ici les bénéficiaires finaux de la relation. |
Actions : émises | Les actions émises par le client. |
Actions : en mains | Les actions en mains du client. |
Flux de travail | La CAP (Client Acceptance Procedure, procédure d'acceptation client) à parcourir pour cette relation. |
Tâches | Dans Admin-IS, vous trouvez ici les tâches TaskFlow couplées. Dans Admin-Consult, les tâches couplées sont à retrouver dans le dossier de projet. |
Facturation
Dans la fiche client, cette partie n'est disponible que pour Admin-IS. Si vous utilisez Admin-Consult, vous pouvez retrouver cette partie dans le dossier de projet. Pour de plus amples informations su cette partie, consultez les différents articles qui traitent de la facturation.
Utilisateurs et prestations autorisés
Dans la fiche client, cette partie n'est disponible que pour Admin-IS. Si vous utilisez Admin-Consult, vous pouvez retrouver cette partie dans le dossier de projet.
Utilisateurs autorisés
Vous pouvez indiquer ici les utilisateurs qui peuvent faire des enregistrements de temps pour cette relation. En fonction du réglage dans le dossier de collaborateur, cet onglet peut aussi cacher des relations/projets pour les utilisateurs non cochés.
Prestations autorisées
Vous pouvez indiquer ici les prestations qui sont autorisées pour ce client et si celles-ci sont à imputer hors du forfait.
Frais de matériel autorisés
Vous pouvez indiquer ici les frais qui peuvent être entrés sur le compte de ce client.
L'onglet Banque a été ajouté à partir de la version 5.5.
L'onglet Banque est visible dans chacun des dossiers client, aussi bien dans Admin-IS que dans Admin-Consult.
Dans cet onglet, vous pouvez indiquer les données bancaires du client. Pour de plus amples informations sur l'onglet Banque, cliquez ici.
L'onglet Banque est visible dans chacun des dossiers client, aussi bien dans Admin-IS que dans Admin-Consult.
Dans cet onglet, vous pouvez indiquer les données bancaires du client. Pour de plus amples informations sur l'onglet Banque, cliquez ici.
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