Relations: onglet Banque

Introduction

L'onglet "Banque" vous permet de mémoriser les données bancaires du client. Vous pouvez retrouver cet onglet dans le dossier permanent de la relation, dans la partie "Généralités".

Données

Par les boutons "Ajouter" et "Supprimer" en haut à gauche, vous pouvez ajouter plusieurs banques à la relation ou supprimer des banques existantes de cette relation. Pour gérer une banque existante, vous devez sélectionner la ligne de cette banque dans la liste. En bas de l'écran, vous pouvez alors adapter les données bancaires (pas possible dans la liste même!).

Si les champs à remplir sont grisâtres, comme dans l'exemple, vous devez cliquer sur la loupe à côte du champ concerné pour pouvoir adapter les données. Ceci veille à une entrée uniforme des données.

En cas de manque de devises, de type de carte de crédit ou de type dans la liste de sélection, vous pouvez compléter cette liste en cliquant sur le presse-papiers.