Relations: onglet Identification

Information

Introduction

Dans cet article, l'onglet 'Identification' du dossier permanent de la relation sera traité en détail. Les champs à remplir pour garantir le (bon) fonctionnement du logiciel sont mis en gras.

Données

Relations: identifiation

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Dans l'onglet 'Identification', des données comme le nom, le numéro TVA, la forme juridique etc. sont mémorisées. Ce sont les premières données dont vous avez besoin pour identifier une relation. Dès que vous avez entré les données requises, vous pouvez utiliser les raccourcis dans (1). Ceux-ci utilisent le nom d'entreprise, le numéro d'entreprise, le numéro TVA ... Attention: Les raccourcis Admin-DMS, e-Share, Companyweb, Companyweb Spider et Companyweb mandataires ne seront disponibles que si vous disposez de l'abonnement approprié. Les raccourcis 'Moniteur' et 'BCE' sont toujours disponibles.

Dans l'environnement Admin-IS, il est en plus possible d'exécuter une série d'actions rapides. Celles-ci peuvent être démarrées par (2). Il s'agit des actions suivantes :

• Nouvel enregistrement : ouvre l'écran de raccourci sur la partie 'Nouvel enregistrement'.
• Nouvelle facture : ouvre la possibilité d'établir une facture 'libre'.
• Nouveau To-Do : ouvre l'écran de raccourci sur la partie 'Nouvelle To-Do'.
• Nouvelle communication : ouvre l'écran de raccourci sur la partie 'Nouvelle communication'.
• SCE : ouvre la possibilité d'établir un document SCE.

Fonctions d'écran

Vous remarquez une loupe (3) à côte de certains champs. Si vous cliquez sur la loupe avant d'entrer les données, Admin-IS/Admin-Consult veillera à ce que les données soient stockées dans un certain format. L'administrateur peut configurer le système de façon à ce que tout le monde doive toujours entrer toutes les données par la loupe (options système). Dans ce cas, les champs d'entrée sont mis en gris foncé. Attention : Cette obligation éventuelle vaut pour tous les champs et tous les collaborateurs ! Aucune exception ne peut être entrée.

Outre la loupe, vous voyez aussi les icônes de liste (4). Par cette fonction, vous pouvez gérer directement la liste de sélection respective. Si vous cliquez sur l'icône, la liste des valeurs possibles s'affiche directement et vous pouvez alors ajouter de nouvelles valeurs ou gérer les valeurs existantes.

En haut droit de l'écran, vous voyez un petit cadre blanc. Dans la figure ci-avant, le mot Client est entré dans ce cadre. Autres possibilités sont: Contact ou Externe. Le contenu de ce cadre détermine les parties du dossier (onglets à gauche) qui sont visibles et qui doivent être remplies.

Champs

Champ	Description	obligatoire ?
Forme juridique	La forme juridique de la relation. Détermine aussi le contenu/la structure possible du dossier de la relation.	Oui
Terme d'adresse	Le terme d'adresse à utiliser pour ce client, filtré selon la forme juridique de la relation.	Non
Nom	Le nom de la relation. Dans le cas d'une personne physique, ce champ est divisé en nom de famille et prénom.	Oui
Numéro d'entreprise	Le numéro d'entreprise de la relation. Est rempli automatiquement lors de l'entrée du numéro TVA.	Non
Numéro TVA	Le numéro TVA du client. Peut être entré et contrôlé spécifiquement par la loupe.	Non
Numéro d'armoire	L'armoire ou l'endroit ou d'éventuels documents sont stockés (si pas dans Admin-DMS).	Non
Tél 1	Le numéro de téléphone principal de la relation.	Non
Tél 2	Un deuxième numéro de téléphone de la relation.	Non
Mobile	Le numéro du mobile de la relation.	Non
Fax	Le numéro de fax de la relation.	Non
Site web	L'adresse URL de la relation.	Non
E-mail	L'adresse e-mail principale de la relation.	Non
Client depuis	La date à partir de laquelle le client est connu dans le bureau. Cette date est remplie automatiquement lors de la création de la relation.	Non
Type CRM	Le type (client, contact, ...) de relation. Détermine aussi le contenu/la structure possible du dossier de la relation.	Oui
Groupe client	Le groupe client de la relation. Détermine également si des enregistrements peuvent être entrés sur cette relation.	Oui, pour un client du type CRM. Non, pour les autres types.
Holding	La société mère de cette relation.	Non
Code client	Le code client interne pour cette relation.	Non
Nom commercial	Le nom commercial de la relation. Ce nom peut être ajouté à la facture.	Non
RPM	Lieu de dépôt du registre des personnes morales.	Non
Profession	Profession de la relation.	Non
Code NACE profession	Le code NACE de la profession de la relation.
ID dans comptabilité	L'ID unique de la relation dans votre paquet comptable. Cette ID n'est pas obligatoire, mais elle va être utilisée pour établir le lien Admin-IS/Consult <> Comptabilité lors de l'exportation de données.	Non
Type client	Une indication interne de la relation. Cette indication ne crée aucun lien dans le paquet et elle n'a pas non plus d'influence sur celui-ci.	Non
Distance	La distance (simple) entre le bureau et la relation.	Non
Langue	La langue de la relation.	Oui
Devises	Les devises de la relation.	Oui
N'est plus un client	Pour indiquer que la relation n'est plus un client actif du bureau. Si vous cochez cette case, vous obtiendrez la possibilité d'entrer une raison.	Non
Remarque	Champ de remarque supplémentaire à utiliser pour le stockage d'informations générales.	Non