Relations: menu principal

Introduction

La liste de relations comporte tous les types de relations possibles. Dans le menu principal, vous pouvez exécuter certaines actions via le ribbon.

Menu principal

Le menu principal "Relations" comprend les parties suivantes :
Menu principal Relations (Admin-IS):

Menu principal Relations (Admin-Consult):

Relation

Option	Partie	Description
Nouveau	-	Démarre l'assistant "Nouvelle relation".
Supprimer	-	Supprime la relation existante. Attention : Ceci n'est possible que dans le cas où il n'y a pas de couplage avec des enregistrements de temps, des factures, des liens vers d'autres clients... Sinon, vous ne pouvez que mettre la relation à l'état inactif.
Rafraîchir	-	Actualise la liste de relations.
Imprimer	Aperçu avant impression	Génère un exemple d'impression de la liste de relations (pas du dossier d'une relation sélectionnée!).
Imprimer	Imprimer	Imprime la liste de relations (pas le dossier d'une relation sélectionnée!).

Critère

Par les critères, vous pouvez régler certains paramètres globaux pour la liste de relations. Ces paramètres sont aussi sauvegardés par utilisateur.

Paramètre	Description
Relations sélectionnées	Par cette possibilité de sélection, vous pouvez indiquer le type de relations que vous voulez voir dans cette liste.
Montrer aussi les relations supprimées	À cocher si vous voulez voir aussi les ex-relations.
Liste réduite	Montre la liste de relations à laquelle vous êtes couplé en tant que collaborateur. Le nombre de relations affichées peut être déterminé dans[Configuration - Ma configuration - Configuration].
Montrer modèles (seulement Admin-IS)	Ne montre pas les relations, mais les gabarits. Par cette option, vous pouvez continuer la gestion des gabarits client.

Actions

Option	Partie	Description
Projets (seulement Admin-Consult)	-	Ouvre le projet pour la relation sélectionnée. S'il y a plusieurs projets (actifs), vous sera d'abord dirigé vers un écran de choix avec la liste de ces projets.
Actions	Nouvel enregistrement	Ouvre l'écran de raccourci pour entrer un nouvel enregistrement de temps pour la relation sélectionnée. Attention : Si vous voulez faire un enregistrement de temps pour plusieurs relations à la fois, vous devez passer par le menu principal, option "Lot > Coupler enregistrements - Dossiers".
Actions	Nouvelle facture (seulement Admin-IS)	Affiche l'écran pour l'établissement d'une facture libre (ou d'une note de crédit) pour la relation sélectionnée. Attention : Si vous voulez établir une facture libre pour plusieurs relations à la fois, vous devez passer par le menu principal, option "Lot > Coupler enregistrements - Dossiers".
Actions	Nouveau to-do	Ouvre l'écran de raccourci pour entrer une nouvelle tâche To-Do.
Actions	Nouvelle communication	Ouvre l'écran de raccourci pour entrer une nouvelle communication.
Actions	Ouvrir les tâches planifiées (seulement Admin-IS)	Ouvre les tâches planifiées pour la relation sélectionnée.
Actions	Ouvrir la tâche TVA (seulement Admin-IS)	Ouvre le rapport de flux de tâches (taskflow) relatif à la tâche standard TVA pour la relation sélectionnée.
Actions	Faire modèle de ce Client (seulement Admin-IS)	Copie les données non spécifiques à la relation dans un nouveau gabarit. Celui-ci s'ouvrira, de sorte que vous pouvez continuer sa gestion.
Histoire	Enregistrements	Ouvre le rapport "Enregistrement de temps par relation, prestation, utilisateur" pour la relation sélectionnée.
Histoire	Factures client	Ouvre l'aperçu des factures numérotées pour la relation sélectionnée.
Histoire	Communication	Ouvre la partie de communication pour la relation sélectionnée. Cette communication renferme tous les documents DMS, factures, communications .... sauvegardés.
Histoire	Rapports client	Ouvre l'écran avec les différents rapports spécifiques au client.
Masse	Changement global	Permet la gestion de différentes relations à la fois.
Masse	Nouvelle lettre/e-mail/excel	Permet d'établir une communication SCE pour différentes relations à la fois.
Externe	Ouvrir Admin-Export	Ouvre Admin-Export pour cette relation.
Externe	Ouvrir Admin-DMS	Ouvre Admin-DMS pour cette relation.
Externe	Synchroniser Admin-News	Synchronise les données de cette relation avec Admin-News
Externe	Ouvrir gestion document	Ici, vous pouvez indiquer si les documents physiques se trouvent à votre bureau ou chez le client.
Configuration	-	Ouvre la gestion des réglages de relation (Configuration, Listes de sélection et Configurateur Dossier Permanent)

Vue

Partie	Description
Exporter	Exporte la liste de relations vers un des formats voulus.
Trier	Ouvre l'écran auxiliaire dans lequel vous pouvez régler un triage avancé.
Filtrer	Ouvre le filtre avancé à utiliser pour filtrer/chercher spécifiquement une ou plusieurs colonnes. Permet aussi d'activer directement les filtres sauvegardés.