Relaties: tabblad Mandatarissen: UBO - documenten naar de klanten sturen

Inleiding

Indien u reeds een UBO controle heeft gemaakt kunt u de structuur doorsturen 

Werkwijze

Stap 1: maak een email template aan

U kunt een UBO-schema naar een klant sturen via een PDF in een mail. Hoe u een mail maakt kunt u terugvinden in volgend artikel.

Stap 2: bereken voor de gewenste relaties de UBO controle lijst

Hoe u een berekening kunt maken kunt u terugvinden in volgend artikel.

Stap 3: zet de juiste parameters

Instellingen:

• Bij [Configuratie – Externe koppelingen – UBO configuratie] stelt de juiste categorie en keyword in.
  
• Indien u voor een specifieke klant een ander mailtemplate wenst te gebruiken kunt u dit aanpassen in een relatiefiche. [Relatiefiche – Algemeen – diversen - UBO Config]
  

Stap 4: stuur de UBO structuur via mail naar de klant.

• Ga naar de relatielijst
• Selecteer de relaties naar wie u het document wenst te sturen.
• Ga naar [Bulk – UBO]
• Selecteer UBO mail versturen
• Selecteer bij 'Controlenaam' de gewenste UBO berekening die u wenst te sturen.