Relaties: tabblad Workflow

Informatie

In het tabblad Workflow koppelt u workflows aan de klant.
Klik op het Nieuw-icoon

en selecteer de juiste CAP (er is er eentje voor natuurlijke personen en één voor rechtspersonen).
Opslaan.

Voeg een workflow toe aan de relatie

Onderaan het scherm ziet u dat de workflow gestart is, en de vraag die beantwoord moet worden (de te beantwoorden vraag staat altijd bovenaan het lijstje).

CAP: De vragen die beantwoord moeten worden

Dubbelklik op een vraag om hem te beantwoorden.
Let op: een antwoord is definitief! Wees zorgvuldig in uw antwoorden. Als u een vraag op dit moment niet kunt beantwoorden, omdat u bijvoorbeeld de nodige informatie niet heeft, mag u ze ook niet beantwoorden. U zoekt eerst de informatie die nodig is, en gaat dan verder met de workflow.

U kunt een gekoppelde workflow inactief zetten. Selecteer de workflow en klik op het Wissen-icoon.

 

De workflow wordt inactief gezet. U kunt deze terugzien door bovenaan op "Toon gewiste" te klikken. U kunt er echter niet meer aan verder werken.

Bij sommige vragen staat een icoontje met een vraagteken: klik hierop om meer informatie te krijgen over de vraag of de antwoordmogelijkheden.

CAP: meer informatie

Als u alle nodige vragen beantwoord heeft, eindigt de workflow met een resultaat.

Workflow "CAP": de klant mag geaccepteerd worden.

De vragenlijst die u kan invullen onder het tabblad 'antiwitwas' kan u eveneens helpen om een risico bepaling te doen van deze klant.