Hoe kan ik een Taskflow taakplanning wijzigen?

Informatie

Elke taak heeft een uiteindelijke deadline. In veel gevallen kan Admin-IS/Admin-Consult deze datum berekenen op basis van gegevens uit het dossier. Deze berekeningen zijn gebaseerd op het periodiciteitsjabloon.

Let op: Een periodiciteitsjabloon kan alleen gewijzigd worden als het niet in gebruik is!

Menu

U kunt een periodiciteitsjabloon wijzigen in het menu Configuratie - TaskFlow. Onderaan klikt u op Periodiciteitsjabloon.

Werkwijze

Links staan alle bestaande sjablonen. Selecteer er één. In het rechtergedeelte van het scherm kunt u het sjabloon aanpassen.
Niet vergeten de wijzigingen te bewaren!

Bovenaan klikt u op Lijn - Toevoegen om een datum aan uw sjabloon toe te voegen.

Soorten data

U kunt als datum een echte datum invullen, 31 december, bijvoorbeeld, maar u kunt Admin-IS/Admin-Consult ook een datum laten berekenen op basis van gegevens uit het klantdossier. Dit zijn alle mogelijkheden:

Soort datum	Omschrijving
Vrije datum	Een echte datum, 31-12 bijvoorbeeld
Op basis van afsluitdatum	Het programma kijkt in het klantdossier welke afsluitdatum is ingevuld en gebruikt deze datum als basis voor de berekening van de deadline
Op basis van datum van Algemene Vergadering	Het programma kijkt in het klantdossier welke datum voor de Algemene Vergadering is ingevuld en gebruikt deze datum als basis voor de berekening van de deadline

Afwijking van de datum

U kunt de deadline laten afwijken van de (berekende) datum, kijk bijvoorbeeld eens naar het onderstaande voorbeeld:

TaskFlow periodiciteitsjabloon: afwijking

Door een 7 m (maanden) in te vullen onder afwijking zal de deadline berekend worden op 7 maanden na de afsluitdatum van de klant.

Symptomen

Probleem: De planning kan niet aangepast worden omdat hij in gebruik is (gelocked).

Oorzaak

Dit betekent dat de planning op dit moment in gebruik is door het pakket. Enkel planningen die niet in gebruik zijn kunnen aangepast worden.

Oplossing

U kunt dit probleem opvangen via de volgende workaround:

1. Maak een nieuwe planning die de correcte gegevens bevat (zie gerelateerd artikel)
2. Wijzig de bestaande taak-planning bij de verschillende klanten (Admin-IS) of projecten (Admin-Consult). U kunt dit voor de verschillende klanten/projecten tegelijkertijd doen via het scherm 'Beheer toegewezen taken' (zie ook gerelateerd artikel)

Opmerking: de taak zal opnieuw gepland worden, met de nieuwe deadline. Als deze deadline in het verleden ligt, dan zal de taak voor DIT jaar niet meer ingepland worden! (TaskFlow plant alleen in de toekomst)