Hoe kan ik de verantwoordelijke bepalen van een TaskFlow (sub)taak?

Inleiding

Taskflow is het systeem voor het opvolgen van de verschillende taken bij de klanten (Admin-IS) of projecten (Admin-Consult).
Elke taak en subtaak heeft een verantwoordelijke. Hoe u deze bepaalt, wordt in dit artikel uitgelegd.

Menu

U stelt de (sub-)taakverantwoordelijken in via het menu 'Configuratie > Taskflow > Taaksjabloon'.

Wie is verantwoordelijk?

U kunt een persoon met name noemen en zo (sub-)taakverantwoordelijke maken. Ongeacht de klant of het project is persoon X verantwoordelijk voor de taak.
U kunt ook iemand met een bepaald profiel verantwoordelijk maken: Admin-IS/Admin-Consult zoekt dan uit wie voor welke klant/project de taakverantwoordelijke is op basis van de combinatie profiel - medewerker die u kunt ingeven op het tabblad Medewerkers in het klantdossier (Admin-IS) of het projectdossier (Admin-Consult).

Wat gebeurt er dan?

De verantwoordelijke ziet de (sub)taak in zijn "Mijn Takenlijst".
Als u NIET heeft ingesteld dat "iedereen de (sub)taken mag afvinken" (systeemopties) dan kan enkel de verantwoordelijke aanduiden dat een (sub)taak is afgewerkt.

Algemene taakverantwoordelijke

Deze verantwoordelijke draagt de eindverantwoordelijkheid voor de hele taak.

U stelt deze verantwoordelijke in op het tabblad Algemeen van het taaksjabloon.

Let op: Vergeet niet deze aanpassing te bewaren! ('Opslaan' in de ribbon)

Verantwoordelijke voor de subtaken

Elke subtaak heeft ook een verantwoordelijke. Klik op de

- knop achter de subtaak.

Voor subtaken kunt u ook "allen" als verantwoordelijk zetten. Niemand krijgt deze taak dan in zijn "Mijn Takenlijst".

Let op: Vergeet niet deze aanpassing te bewaren! ('Opslaan' in de ribbon')