Hoe kan ik een TaskFlow taakplanning maken?

Informatie

Elke taak heeft een uiteindelijke deadline. In veel gevallen kan Admin-IS/Admin-Consult deze datum berekenen op basis van gegevens uit het dossier. Deze berekeningen zijn gebaseerd op het periodiciteitsjabloon.

Menu

U kunt een periodiciteitsjabloon maken in het menu Home -> Configuratie -> TaskFlow. Onderaan klikt u op Periodiciteitsjabloon.

Een periodiciteitsjabloon maken

1) Klik bovenaan links op Toevoegen om een nieuw sjabloon te maken.
Zorg dat een sjabloon een duidelijke, beschrijvende naam heeft. U kunt de naam vertalen door in de linker kolom een sjabloon te kiezen en bovenaan op Vertalen te klikken.

2) Bovenaan rechts klikt u op Toevoegen om een datum aan uw sjabloon toe te voegen.

Soorten data

U kunt als datum een echte datum invullen, bijvoorbeeld 31 december, maar u kunt Admin-IS/Admin-Consult ook een datum laten berekenen op basis van gegevens uit het klantdossier. Dit zijn alle mogelijkheden:

Soort datum	Omschrijving
Vrije datum	Een echte datum, bijvoorbeeld 31-12.
Op basis van afsluitdatum	Het programma kijkt in het klantdossier welke afsluitdatum is ingevuld en gebruikt deze datum als basis voor de berekening van de deadline.
Op basis van datum van Algemene Vergadering	Het programma kijkt in het klantdossier welke datum voor de Algemene Vergadering is ingevuld en gebruikt deze datum als basis voor de berekening van de deadline.
Op basis van de biztax datum	Dit is de berekening sinds 2014 voor de bepaling van de deadline Biztax.

Afwijking van de datum

U kunt de deadline laten afwijken van de (berekende) datum, bijvoorbeeld:

Door een 6 m (maanden) in te vullen onder afwijking zal de deadline berekend worden op 6 maanden na de afsluitdatum van de klant.