Relaties: tabblad Mandatarissen: Commissarissen

Informatie

Via het tabblad 'commissarissen' is het mogelijk om de gegevens van de commissarissen gestructureerd bij te houden. U kan dit tabblad terugvinden binnen het permanente dossier van de relatie, onder het gedeelte 'Mandatarissen'.

Onder het tabblad commissarissen is het niet mogelijk om een rechtstreeks een commissaris toe te voegen.
Hieronder krijgt u enkel een overzicht van de reeds gelinkte commissarissen te zien.

Hoe maak ik een type 'Commissaris' aan

Maak van een bestaande relatiefiche een 'externe' relatie. 

Via het tabblad 'identificatie' binnen de relatiefiche kan je het CRM Type aanpassen naar 'extern'.

Eens je deze hebt aangepast bewaar je je wijziging en sluit je even deze relatiefiche. Heropen de relatiefiche en je gaat merken dat de tabbladen (links in het scherm) binnen de relatiefiche gewijzigd zijn.

Klik op het tabblad 'Type externe relatie' en vink hier 'commissaris' aan.

Daarna kan je deze koppelen aan een andere relatie als 'commissaris' door het volgen van onderstaande stappen.

Maak je een nieuwe relatie aan als commissaris dan kan je deze meteen als CRM Type 'extern' aan maken en bovenstaande stappen volgen. 

Hoe voeg je een commissaris toe aan een relatie?

• In het relatiedossier gaat u naar het tabblad 'Externe adressen'.
• Klik bovenaan rechts op 'Toevoegen' om een lijn toe te voegen.
• Selecteer het Type 'Commissarissen' en selecteer daarna de betreffende commissaris.
• Eenmaal deze hier is gekoppeld, zal de commissaris ook zichtbaar zijn onder het tabblad commissarissen van hetzelfde relatiedossier.

Ga nu naar het tabblad 'Commissarissen' om de resterende details toe te voegen.
Vergeet na het aanvullen/aanpassen van deze gegevens niet te bewaren!

Indien de commissaris zelf een rechtspersoon is, dan moet hij vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon die als contact geregistreerd staat in het tabblad 'contacten' van het commissarissen dossier.

 

Ter info: aan het tabblad 'Commissarissen' werden de volgende velden toegevoegd voor de telling van de rotatie van de commissaris:

• rotatienummer
• begindatum van de rotatie.

Dezelfde velden werden ook toegevoegd voor de vertegenwoordiger van de commissaris.

Wat kan er verkeerd gaan?

1) Onder het tabblad 'externe adressen' kunnen we bij het veld 'Type' het woordje 'commissarissen' niet selecteren.

Dit wil zeggen dat er nog geen commissaris bestaat binnen het pakket en dat deze nog moet worden aangemaakt.

Hoe maak je deze aan? Ga naar de relatielijst en klik op 'nieuw' om een nieuwe relatie aan te maken.

Als type wizard selecteer je 'Extern'.

Maak nu uw nieuwe relatie aan, volg de stappen zoals u steeds heeft gedaan om een nieuwe klant aan te maken. Totdat u op de volgende pagina komt: 'Type Externe Relatie'.

Hier zet u een vinkje bij 'Commissarissen'. Zo weet ons programma dat er een commissaris bestaat en dat hij deze mag voorstellen bij het toevoegen van een commissaris aan een klantendossier.

Werk nu het dossier verder af, om deze daarna toe te koppelen aan het klantendossier.

2) Of bij het veld 'naam' kunnen we de betreffende commissaris niet vinden.

Het is mogelijk dat deze op de verkeerde manier werd aangemaakt of er werd bepaalde info niet ingevuld of hij bestaat niet.

Zoek het betreffende dossier op in uw relatielijst.

Indien hij niet bestaat, kan u deze aanmaken.

Indien hij bestaat, open het dossier en controleer dat onder het Tabblad 'identificatie' in het veld CRM 'Extern' werd geselecteerd. Indien dit niet zo is, pas deze aan.

Een andere mogelijkheid is dat onder het tabblad 'Type Externe Relatie' van het dossier 'commissarissen' niet werd afgepunt. Plaats het vinkje, indien deze er nog niet staat.