Informatie
Inleiding
Binnen Admin-IS/Admin-Consult kan u werken met Communicaties om bepaalde zaken ivm uw klant bij te houden. Deze communicaties zijn geheugensteuntjes, afspraken ... die u belangrijk genoeg vindt om bij te houden in het dossier van de klant of van het project.
Opvragen van de bestaande communicaties
Binnen Admin-IS zijn communicaties gekoppeld aan een relatie, in Admin-Consult aan een relatie en/of een project. Alle communicaties voor een respectievelijke relatie of project worden verzameld in het relatie/projectdossier. Onderaan kan u de optie 'Communicatie' terugvinden. U kan dit overzicht tevens opstarten door in de relatie/projectenlijst te klikken op 'Geschiedenis' en vervolgens te kiezen voor de optie 'Communicatie'.
U krijgt dan volgend overzicht:
Binnen dit overzicht krijgt u een lijst van alle communicaties. Dubbelklikken op een bestaande communicatie zal deze openen. Binnen het detailscherm kan u dan de communicatie lezen of verder aanvullen met bijkomende informatie. Indien de relatiegegevens gekend zijn, dan kan u gebruik maken van de diverse opties om contact op te nemen.
Let op (maar enkel voor Admin-Consult): Als u een communicatie aan een project koppelt, zal de communicatie ook zichtbaar zijn in het relatiedossier.
Als u een communicatie alleen aan een relatie koppelt (in Admin-Consult vult u het veld 'Project' niet in als u een nieuwe communicatie maakt), dan is deze communicatie niet zichtbaar in de gekoppelde projectdossiers.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.