Introduction au flux de tâches (TaskFlow)

Information

Vous utilisez probablement des listes Excel pour suivre les tâches

Un grand désavantage d'une telle sorte de listes est que vous finissez par l'accumulation de différentes versions d'une même liste. Et alors, quelle est la liste correcte ? En plus, il est presque impossible de partager l'emploi d'une liste Excel entre plusieurs personnes. Le flux de tâches permet de planifier et de suivre les tâches dans Admin-IS / Admin-Consult.

Une tâche peut se constituer de différentes sous-tâches qui sont à remplir l'une après l'autre. Vous définissez ces tâches et sous-tâches dans les Modèles de tâche .

Une tâche est à exécuter avant une date donnée. Vous définissez ces dates dans les Modèles de périodicité .

Dans Admin-IS, la tâche est reliée au client par l'onglet Tâches dans le dossier de client.
Dans Admin-Consult, la tâche est reliée à un projet par l'onglet Tâches dans le dossier de projet.

Dans Admin-IS et Admin-Consult, vous pouvez attribuer une tâche à différents clients/projets à la fois par Lot -> Gestion des tâches attribuées.

Vos collaborateurs exécuteront des tâches.
Dans le modèle de tâche, vous indiquez le collaborateur qui est responsable de la tâche. Ceci peut être adapté facilement par Relations (Admin-IS)/Projets (Admin-Consult) – Collaborateurs attribués.

Vous pouvez suivre les tâches de différentes manières:

• Par Rapports – Rapports de flux de travail, si vous voulez suivre une seule tâche.
• Par le dossier de client - tâches planifiées (Admin-IS) ou le dossier de projet – tâches planifiées (Admin-Consult), si vous voulez suivre les tâches d'un client ou d'un projet.
• Par "Ma liste de tâches", si vous voulez suivre les tâches pour lesquelles vous portez la responsabilité.

Pour de plus amples informations sur les manières de suivi des tâches, lisez cet article.