Quels champs puis-j'ajouter à mes tâches du TaskFlow ?

Information

Introduction

Le TaskFlow est un système avec lequel vous pouvez suivre des différentes tâches pour des clients (Admin-IS) ou des projets (Admin-Consult). Vous pouvez modifier des tâches existantes ou créer des tâches nouvelles. Cet article explique les différentes parties de la tâche ou des champs que vous pouvez ajouter.

Cette fonctionnalité est disponible en Admin-Consult et en Admin-IS.

Comment est-ce que je peux ajouter des champs?

Vous pouvez ajouter des parties de la tâche en créant des tâches nouvelles ou en modifiant des tâches existantes. Vous trouvez des informations supplémentaires dans les articles reliés.

Tâche réelle

Une tâche réelle explique une action nécessaire de l'utilisateur : une tâche qui doit être exécutée avant une certaine date. Ici vous trouvez les champs que vous pouvez remplir :

Nom	Description
Nom	Le nom de la partie de la tâche
Ordre	L'ordre de la partie de la tâche. Les tâches réelles doivent être compté par 10 (10, 20, 30, 40, ...) pour avoir un suivi correct du flow. C'est aussi l'ordre logique pour la finition globale de la tâche.
Pourcentage	Combien de % de la tâche globale est exécutée quand cette partie est cochée ? C'est important pour le rapport global du TaskFlow.
Sous-tâche active ?	Est-ce que c'est une partie active ? Les parties inactives ne sont plus montrées. Les vieilles données sont sauvées.
Sur liste ?	Est-ce que la partie est montrée sur la liste (p.ex. les rapports TaskFlow) ou est-ce que c'est seulement visible si vous ouvrez le détail de la tâche ? Normalement, c'est toujours coché pour les tâches réelles (pour un suivi correct).
Date sur liste ?	Si c'est coché, vous voyez une date dans les rapports du TaskFlow au lieu d'une case à cocher. Cela peut avoir une influence sur le filtre avancé des tâches dans les rapports du TaskFlow.
Date butoir sur liste ?	Si la date est montrée sur la liste, est-ce que c'est la date butoir du champ ou la date quand vous l'avez coché ?
Questionnement enregistrement du temps	Est-ce que Admin-IS/Admin-Consult doit immédiatement ouvrir un écran pour l'enregistrement du temps ?
Ecart face à la date d'éch.	Ici vous pouvez remplir un écart si la tâche doit être exécutée plus tôt ou plus tard que la date butoir de la tâche globale.
Partie de tâche réelle ?	Est-ce que c'est une tâche réelle ou un champ d'information ?
Responsable	Ici vous pouvez choisir le responsable de la partie de la tâche (à base du nom, du profil, du groupe TaskFlow ou tous).

Vous pouvez aussi envoyer un message à une personne prédéfinie. Cochez la case Envoyez le message après que vous avez coché la partie de tâche et choisi la personne.

 

Les champs d'information

Un champ d'information est un champ dans lequel vous pouvez remplir des informations supplémentaires. Ainsi, vous ne devez pas toujours ouvrir le dossier permanent d'un client. Un champ d'information peut avoir des informations que vous avez ajouté vous-même ou des informations du logiciel. Voici les possibilités :

Type du champ

Ce champ determine le type d'information: date, décimal, numéro (lettres ou chiffres), texte ou temps.
Si vous choisissez Texte ou String, vous avez plus de possibilités :

Reproduction

Reproduction	Description
Case à cocher	Le TaskFlow montre le nom du champ avec une case à cocher à côté.
Liste dynamique	Sélectionnez une liste de sélection. L'utilisateur peut choisir une valeur de cette liste.
Case d'option	Remplissez les différentes options sous "Valeurs". L'utilisateur peut choisir 1.
Lien vers fichier	L'utilisateur peut lier un fichier externe au TaskFlow.
Employés	Ici vous pouvez choisir entre les différents profils.
Liste de sélection	Ici vous pouvez definir une liste de sélection. Attention : ce n'est pas une liste dynamique. La liste ne sera que disponible pour cette partie de la tâche.
Texte	Un champ libre dans lequel vous pouvez mettres des information générales.
Champs fixes	Les données du dossier permanent (p.ex. l'année d'impôts,...)
Exécution précédente	Si disponible, vous pouvez utiliser les champs de l'exécution précédente de la tâche. Attention: il est possible que ce soit différent par tâche.

Dans version 6.0, les champs supplémentaires sont ajouté:

• Compte étranger
• Les champs en ce qui concernent les mandats pour la TVA, le dossier fiscal et Biztax / TaxOnWeb