Relier les tâches du flux de tâches aux clients ou aux projets

Information

Vous pouvez ajouter une tâche à un client/projet ou à différents clients/projets à la fois.

Relier une tâche à un client ou à un projet

Dans Admin-IS, passez au dossier de client et ouvrez l'onglet Tâches; dans Admin-Consult, passez au dossier de projet et ouvrez l'onglet Tâches.

Relier une tâche à plusieurs clients/projets à la fois

Dans Admin-IS, vous pouvez relier une tâche à la fois à différents clients par le menu Lot - Gestion des tâches attribuées. Dans Admin-Consult, vous pouvez relier une tâche à la fois à différents projets par le menu Projet - Gestion des tâches attribuées.

Sélectionnez en haut une tâche et éventuellement un planning et cliquez sur "Rafraîchir". Vous voyez maintenant une liste de tous les clients (Admin-IS) ou projets (Admin-Consult) auxquels cette tâche et ce planning sont reliés. Il est possible de filtrer cette liste.

Si vous cochez la case "Y compris non attribution", vous voyez aussi les clients ou projets auxquels la tâche n'est pas encore reliée. Pour relier la tâche à ces clients/projets, vous les sélectionnez (utilisez CTRL-clic ou SHIFT-clic pour la sélection de plusieurs rangées) et cliquez sur Attribuer les tâches dans la colonne gauche.

Procédez de la même façon pour modifier des attributions existantes: sélectionnez les clients ou projets et cliquez sur Modifier les tâches dans la colonne gauche. Si vous voulez dissocier les tâches et les clients/projets, vous devez d'abord sélectionner les clients/projets et cliquer ensuite sur Supprimer les tâches. Les tâches pour lesquelles on n'a pas encore fait des entrées sont vraiment supprimées; si des données sont déjà entrées, elles sont mises à l'état inactif.

L'action d'attribuer et de désattribuer ne peut pas être annulée. Si vous avez l'intention d'apporter des modifications drastiques et vous désirez avoir un aperçu des réglages avant l'introduction de ces modifications, vous pouvez sauvegarder la situation actuelle en cliquant sur Exporter. Ainsi, la liste des tâches reliées est exportée entre autres vers Excel.

À partir de la version 5.0, vous pouvez attribuer, dans Admin-Consult, les tâches aux différents projets à la fois par Lot > Gestion des tâches attribuées--.