E-ID : Comment vérifier les clients auxquels cette tâche est déjà reliée ?

Information

Introduction

Dans l'article associé, on décrit comment vous pouvez créer la tâche "Suivi renouvellement E-ID" et comment vous pouvez la relier aux différents clients. Il importe, au début surtout, de connaître les clients qui sont déjà reliés et qui peuvent donc être suivis par le flux de tâches. Ce thème est approfondi dans cet article.

Nouveaux clients

En cas de nouveaux clients, il importe d'établir ou de compléter pour eux les accords internes/le mode de travail de sorte que la tâche soit automatiquement planifiée lors de la création de tels nouveaux clients. Ici, l'observation de la CAP Personnes Physiques sera évidemment un fil conducteur supplémentaire. Si vous utilisez un modèle pour la création de nouveaux clients, vous pouvez déjà configurer cette tâche dans le modèle utilisé, mais avec une date 00/00/0000. Une des étapes de la création du nouveau client est alors l'entrée de cette date.

Clients existants

En ce qui concerne les clients existants, il importe de connaître les clients pour lesquels ceci est déjà complété et pour lesquels cette action est encore à faire. Un raisonnement qui se tient: "si lu, la tâche a été aussi reliée". Ainsi, vous pouvez utiliser l'aperçu existant des tâches couplées. Procédez comme suit pour pouvoir utiliser cette partie:

1. Naviguez vers "Batch> Gestion des tâches attribuées".

 

2. Dans cet écran, filtrez sur la tâche "Suivi renouvellement E-ID" et planning "Unique".
3. Vous voyez maintenant une liste de tous les clients reliés.
4. Si vous voulez intégrer les clients non reliés (pas encore lus/pas encore réglés) dans cet aperçu, vous devez cocher l'option "Dossiers non attribués compris".
5. Continuez le filtrage dans les colonnes pour obtenir une liste avec seulement des personnes physiques.

De cette façon, vous obtiendrez l'état actuel des choses. Attention: Dans cet aperçu, vous ne voyez pas les détails de la tâche même et vous ne pouvez pas faire le suivi de la tâche. Pour ceci, vous devez faire appel à l'aperçu du flux de tâches même (Rapport flux de tâches).