Automatisations dans Admin-IS / Admin-Consult

Introduction

Dans Admin-IS / Admin-Consult, vous pouvez demander des automatisations supplémentaires. De cette façon, Admin-IS / Admin-Consult fonctionne comme vous le souhaitez et non l'inverse. Vous pouvez voir ci-dessous ce qui est possible avec quelques exemples. Vous pouvez toujours demander si ce que vous voulez est possible. 

Faites votre demande ici: 

Veillez à prendre en compte les éléments suivants :

• Y a-t-il des conditions dont nous devrions tenir compte ?
  • Seulement les clients actifs, seulement les clients d'une entreprise unipersonnelle, ...
• Si vous travaillez avec une liste "fermée", la personnalisation doit être adaptée aux nouvelles valeurs.
  • Copier le partenaire du client au projet. Un gestionnaire de dossiers junior et senior ne sera pas copié.

Nous nous réservons toujours le droit de refuser les personnalisations demandées. Certaines adaptations demandées sont trop complexes, ont un impact sur le programme lui-même, sont trop sensibles aux erreurs ou une mise à jour peut les affecter ultérieurement.

Triggers

"Si je fais ceci, Admin-IS / Admin-Consult doit faire cela".

Si vous modifiez quelque chose dans Admin-IS/Admin-Consult, cette modification doit être suivie d'une ou plusieurs actions. Ainsi, vous pouvez facilement définir des règles pour faciliter votre travail.

Les modifications sont toujours lancées après une action, c'est-à-dire généralement lorsque vous appuyez sur "Enregistrer".

Exemples

• Si je coche la case "les données sont définitives" dans la section Anti-blanchiment d'argent, et que la relation est de type CRM "Prospect". Il peut ensuite être converti automatiquement en client.
• Si je modifie mes employés dans Admin-Consult pour une relation, ces employés doivent être copiés dans les projets sous-jacents.
• Si je vérifie un champ dans une tâche, une deuxième tâche doit être lancée.

Events

"Faites une certaine action chaque x temps"

Vous pouvez également faire dépendre une action d'un temps au lieu d'une action. De cette façon, nous pouvons automatiser le travail chaque x temps.

Exemples

• Mon logiciel de comptabilité prépare chaque mois un fichier contenant le nombre d'AF/VF/BU comptabilisés par client/projet. Admin-IS/Admin-Consult l'inscrit dans Inscription - Coûts de matériel. Je ne dois rien faire moi-même.
• Préparer un fichier avec certaines données à chaque fois, afin qu'un autre programme (par exemple, le central téléphonique) puisse utiliser ces données. (Ou laissez-les faire le lien avec l'API)

Adaptations

Adaptations très spécifiques

Vous souhaitez mettre en œuvre une autre personnalisation pour Admin-IS / Admin-Consult. Ces données peuvent être analysées plus en détail à tout moment. Il existe plusieurs autres possibilités.

Exemples

• Ajustements dans l'exportation des factures.
  Vous souhaitez envoyer des données supplémentaires de Admin-IS / Admin-Consult au service comptable. (Département, type de projet, personnes, ...)

Messages

"Notifier la personne x si quelque chose se passe".

Vous pouvez faire envoyer un message lorsqu'une condition est remplie. Un message peut consister en une notification, une tâche à accomplir ou un courrier.

Exemples

• Si le budget est dépassé de x euros, créez une tâche à accomplir pour le chef de projet.
• Si quelqu'un n'a pas enregistré son temps, envoyez un message chaque lundi matin.