Comment modifier le planning de tâche du flux de tâches ?

Information

Pour chaque tâche, il y a finalement une date limite. Dans un grand nombre de cas, Admin-IS/Admin-Consult peut calculer cette date sur base des données du dossier. Ces calculs se fondent sur le modèle de périodicité.

Attention : Un modèle de périodicité ne peut être modifié que lorsqu'il n'est pas en usage!

Menu

Pour modifier un modèle de périodicité, passez au menu Configuration - Taskflow. Cliquez en bas sur le Modèle de périodicité.

Méthode de travail

La première colonne comporte tous les modèles existants. Sélectionnez un de ces modèles. Ce modèle peut être modifié dans la partie droite de l'écran.
N'oubliez pas de sauvegarder les modifications!

Cliquez sur Lignes - Ajouter pour ajouter une date au modèle.

Types de données

Vous pouvez entrer une date réelle, par ex. le 31 décembre, mais vous pouvez aussi demander à Admin-IS/Admin-Consult de calculer une date sur base des données du dossier client. Ci-après toutes les possibilités :

Type de date	Description
Date libre	Une date réelle, par exemple 31-12
Sur base de date de clôture	Le programme consultera le dossier client pour rechercher la date de clôture entrée et utilisera cette date comme base pour le calcul de la date limite.
Sur base de date d'Assemblée générale	Le programme consultera le dossier client pour rechercher la date de l'Assemblée générale entrée et utilisera cette date comme base pour le calcul de la date limite.

Écart de date

Il est possible d'entrer une date limite qui s'écarte de la date (calculée), comme dans l'exemple suivant:

En entrant 7 m (mois) sous écart, la date limite sera calculée sur 7 mois après la date de clôture du client.

Symptome

Problème : Le planning ne peut pas être adapté, parce qu'il est en usage (verrouillé).

Cause

Ceci signifie que le planning est actuellement utilisé par le paquet. Seuls les plannings n'étant pas en usage peuvent être modifiés.

Solution

Vous pouvez contourner ce problème comme suit :

1. Faites un nouveau planning avec les données correctes (voir l'article associé).
2. Modifiez le planning de tâche existant chez les différents clients (Admin-IS) ou pour les différents projets (Admin-Consult). Vous pouvez le faire simultanément pour tous les clients/projets par l'écran "Gestion des tâches attribuées (voir l'article associé).

Remarque : La tâche sera planifiée de nouveau, avec la nouvelle date limite. Si cette date limite se trouve dans le passé, cette tâche ne sera plus planifiée pour CETTE année! (Le flux de tâches ne fait que des plannings dans l'avenir.)