Comment ajouter/modifier une tâche de flux ?

Information

Introduction

Le flux de tâches (Taskflow) est le système pour le suivi des tâches chez les différents clients. Nous avons déjà prévu différentes tâches, mais vous avez la possibilité de les adapter ou de créer des tâches complètement nouvelles. Cet article expliquera comment vous devez apporter ces modifications.

Cette fonctionnalité est disponible dans Admin-Consult et aussi dans Admin-IS.

Menu

Vous pouvez modifier une tâche existante par le menu "Home-configuration-> définition tâches".

Comment...

... ajouter ou supprimer des champs ?

Pour ajouter une tâche, vous devez sélectionner la tâche, dans la colonne gauche. Ensuite vous cliquez en haut sur 'ajouter'.

Comme première étape de ce processus, le paquet vérifiera si vous êtes le seul qui est présent dans le système. C'est absolument nécessaire ! Il s'agit de modifications de la structure de la base de données et ceci peut causer des problèmes lorsque différents utilisateurs sont actifs dans le système. Demandez aux autres utilisateurs de quitter brièvement le système.
Si nécessaire, vous pouvez aussi vous-même couper la session des autres utilisateurs par la petite croix qui se trouve après le nom d'utilisateur. Attention : Ils perdront toutes les données qui ne sont pas encore sauvegardées !
Cliquez en bas de l'écran sur la petite flèche vers la droite. L'écran suivant s'ouvrira :

Dans cet écran vous introduisez le nom du nouvelle tâche. Tappez sur la flêche vert droit pour arriver au prochain écran.

 

Dans cet écran, vous pouvez créer des champs supplémentaires en utilisant le signe "+" vert. Vous êtes alors dirigé vers l'écran suivant, où vous pouvez remplir les différents champs. Pour l'information détaillée sur ces champs, consultez l'article associé.

N'oubliez pas que le pourcentage de tâche total doit toujours être égal à 100%. Vous ne pouvez passer à l'étape suivante que si cette valeur de 100% est atteinte.

Après avoir ajouté ou supprimé les parties de tâche, vous pouvez cliquer sur la flèche verte pour passer à l'étape suivante. L'écran suivant s'ouvrira :

Cliquez sur "Terminer". Vous recevrez alors un message pour confirmer la modification de la tâche. Les modifications sont directement actives dans le paquet.

Sélectionnez une partie de tâche et cliquez sur le signe "X" rouge pour supprimer la partie de tâche existante. Attention :

1. Si cette tâche est déjà en usage, la suppression de la partie de tâche peut causer la perte de données !
2. Certains champs de flux de tâches sont utilisés par le paquet. Ceci peut donc abouter à des messages d'erreur dans d'autres parties du paquet !

Nous vous conseillons de ne pas supprimer des parties de tâche existantes, mais de les mettre en état inactif lorsqu'elles sont devenues inutiles.

 

....créer une nouvelle sous-tâche

 

 

Afin de savoir ajouter une nouvelle sous-tâche vous cliquez sur le patte 'sous-tâches' côté droite de votre écran et vous choisissez 'modifier'.

Comme première étape de ce processus, le paquet vérifiera si vous êtes le seul qui est présent dans le système. C'est absolument nécessaire ! Il s'agit de modifications de la structure de la base de données et ceci peut causer des problèmes lorsque différents utilisateurs sont actifs dans le système. Demandez aux autres utilisateurs de quitter brièvement le système.
Si nécessaire, vous pouvez aussi vous-même couper la session des autres utilisateurs par la petite croix qui se trouve après le nom d'utilisateur. Attention : Ils perdront toutes les données qui ne sont pas encore sauvegardées !
Cliquez en bas de l'écran sur la petite flèche vers la droite. L'écran suivant s'ouvrira :

 

Dans cet écran, vous pouvez créer le sous-tâche supplémentaire en utilisant le signe "+" vert. Vous êtes alors dirigé vers l'écran suivant, où vous pouvez remplir les différents champs.

 

 

Tous les sous-tâches ensemble doivent être 100%. En créant la nouvelle sous-tâche vous mettez le pourcentage sur 0. Ceci doit être modifié dès que la sous-tâche est crée.

 

Quand tout est rempli vous cliquez sur 'ok' et vous remarquez que la nouvelle sous-tâche apparait. Cliquez sur la flêche vert en bas droit de l'écran et vous recevez l'écran suivant:

 

 

Confirmez si oui ou non vous désirez que cette sous-tâche soit crée.

 

 

Pour modifier les parties de tâche existantes, vous devez sélectionner la tâche et ouvrir l'onglet "sous-tâches" dans la colonne droite. Cliquez sur le bouton  derrière la partie de tâche que vous voulez modifier.

Vous pouvez apporter les modifications (pourcentage, ordre,...) dans l'écran de détail. Pour de plus amples informations sur les champs et leurs fonctions, lisez l'article associé.
Cliquez sur "OK" pour apporter les modifications. Attention : Cliquez aussi sur "Sauvegarder "

 

Tenez compte que la totalité de tous les vrai sous-tâches doit être 100% !!!