Comment faire un planning de tâches du taskflow ?

Information

Finalement, il y a une date limite pour chaque tâche. Dans la plupart des cas, Admin-IS/Admin-Consult peut calculer cette date sur base des données du dossier. Ces calculs s'appuient sur le modèle de périodicité.

Menu

Vous pouvez entrer un modèle de périodicité dans le menu Accueil -> Configuration -> Flux de tâches. Cliquez sur le modèle de périodicité, en bas.

Créer un modèle de périodicité

1) Cliquez sur Ajouter en haut à gauche pour créer un nouveau modèle.
Veillez à ce que le modèle ait un nom clair et descriptif. Vous pouvez traduire le nom en sélectionnant un modèle dans la colonne gauche et en cliquant en haut sur Traduire.

2) Cliquez sur Ajouter en haut à droite pour ajouter une date à votre modèle.

Types de données

Vous pouvez entrer une date réelle, par ex. le 31 décembre, mais vous pouvez aussi demander à Admin-IS/Admin-Consult de calculer une date sur base des données du dossier client. Ci-après toutes les possibilités :

Type de date	Description
Date libre	Une date réelle, par exemple 31-12
Sur base de date de clôture	Le programme consultera le dossier client pour rechercher la date de clôture entrée et utilisera cette date comme base pour le calcul de la date limite.
Sur base de date d'Assemblée générale	Le programme consultera le dossier client pour rechercher la date de l'Assemblée générale entrée et utilisera cette date comme base pour le calcul de la date limite.

Écart de date

Il est possible d'entrer une date limite qui s'écarte de la date (calculée), comme dans l'exemple suivant :

En entrant 6 m (mois) sous écart, la date limite sera calculée sur 6 mois après la date de clôture du client.