Penneo

Inleiding

In Admin-IS / Admin-Consult kan je documenten digitaal laten ondertekenen via Penneo. Wij bieden de mogelijkheid om Pdf's digitaal te laten ondertekenen. Het digitaal ondertekenen kan door alle partijen, dus zowel door een medewerker van het kantoor als door de eindklant. 

Er zijn geen extra kosten die aangerekend worden door Syneton. Er is wel een abonnement nodig bij Penneo. Meer informatie vind je op de site van de website van Penneo.

Beschikbaar vanaf versie 11.0.2.9. van Admin-IS / Admin-Consult.

Marketplace

Via [Configuratie - Algemeen - Marketplace] vind je het Marketplace platform. Je dient eerst de Marketplace te installeren om deze integratie actief te hebben. Daarna kan je via de knop "installeren" de integratie activeren. Na enkele seconden zal de integratie actief staan.

Installeer de Penneo plugin (blauwe achtergrond). Na installatie zal het een groene achtergrond krijgen.

Instellen

Algemene configuratie

Voor de integratie met Penneo heb je een account nodig. Een account kan worden aangevraagd via de website van Penneo

Zij verschaffen de nodige gegevens voor de Penneo integratie in de Marketplace.

• Druk op Configuratie
  • Kies een Eigen Bedrijf
  • Vul de "Sleutel" en "Geheime code" in
  • Je kan ook de map bepalen waar Admin-IS / Admin-Consult het document moet plaatsen. Dit moet eerst in Penneo worden ingesteld.

Documenten toevoegen

In een [Relatiefiche - Communicatie] in de eSign knop vind je een menu terug om bestanden toe te voegen aan de huidige relatie/project. Men hoeft hier geen Admin-DMS gebruiker voor te zijn.

Document naar Penneo sturen

• Om een document in Penneo te laten tekenen is het niet nodig om in het document "markeringen" aan te geven, in tegenstelling tot de andere integraties voor handtekenen.
• Een document moet verplicht in PDF formaat doorgestuurd worden. Bestanden in Microsoft Word formaat worden niet ondersteund.
• Voeg ondertekenaars toe. Alle natuurlijke personen, zowel medewerkers als contacten, bedrijfsleiders, ... gelinkt aan de klant worden getoond.
• Eenmaal het document getekend is, zal deze ook in Admin-IS/Admin-Consult aangeduid worden als getekend.

Voor elke ondertekenaar moet er een minimum aan info in de relatiefiche ingevuld zijn:

• E-mailadres
• Naam en Voornaam

Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, komt er een rode X.

Als deze gegevens wel beschikbaar zijn maar er is geen GSM-nummer, dan komt het gele icoontje . Je kan het document versturen ter ondertekening maar dan is het niet mogelijk om met de GSM te ondertekenen

Changes :

V1.0.1 (Minimum Admin-Consult versie 11.0.3.10 nodig)

Je kan 'onveilig ondertekenen' aan/uit zetten zodat dit kan overeenstemmen met het portaal van Penneo zelf waar de zelfde optie beschikbaar is.