Via de DocumentAnalyser-integratie kunnen documenten automatisch herkend en verwerkt worden. Ook bijlagen uit e-mails kunnen automatisch in Admin-DMS opgeslagen worden, indien de mailbox-integratie werd geïnstalleerd.
Inhoudstafel
Installatie
Marketplace
De DocumentAnalyser is een Marketplace integratie.
In Admin-IS / Admin-Consult vind je het Marketplace platform via [Configuratie - Algemeen - Marketplace]. Als je hier nog niet over beschikt, dan moet je eerst de Marketplace installeren om deze integratie actief te hebben. Je hoeft de DocumentAnalyser-integratie niet te installeren. Deze wordt automatisch mee geïnstalleerd en geactiveerd bij het installeren van de Marketplace.
Opmerking: Vanaf versie 11.0.1.7 van Admin-IS / Admin-Consult wordt de Marketplace + DocumentAnalayser automatisch geïnstalleerd. Het kan zijn dat op die manier de werking niet 100% verloopt wegens onvoldoende rechten van de service. Zie ook de systeemvereisten.
Indien je al over een Marketplace beschikt, ga je naar de Marketplace Manager en klik je op 'integraties bijwerken' om de DocumentAnalyser te activeren. De DocumentAnalyser komt niet in het Marketplace overzicht, maar in de configuratie van de Marketplace manager kan je wel verifiëren of deze geïnstalleerd is. Klik daar ook even op "DMS controleren", indien dat niet ok is dan kan de documentherkenning niet correct werken. Zie ook 'opmerking' hierboven.
De documentherkenning kan ook gebruikt worden bij het toevoegen van documenten via Admin-DMS. Je kan via hulpmiddelen > instellingen > configuratie in Admin-DMS nakijken of de Documentherkenning ingeschakeld is.
Beheer ontvangstbewijzen
Via batch - beheer ontvangstbewijzen, kan je ontvangstbewijzen gaan inlezen, taken automatisch gaan afvinken en de nodige tijdsregistraties hiervoor laten uitvoeren.
Configuratie
In batch - beheer ontvangstbewijzen - configuratie - ontvangstbevestiging kan je het volgende instellen per type ontvangstbewijs:
- Taak en Taakonderdeel: bij het verwerken van de ontvangstbevestiging zal er een taakonderdeel behorende tot de gekozen taak worden afgevinkt.
- DMS Categorie en DMS-Sleutelwoord in Admin-DMS: het ontvangstbewijs wordt in Admin-DMS met het gekozen sleutelwoord en categorie bewaard
- Registratietype: welke soort registratie wil je doen en de bijhorende parameters (tijd, kostprijs,..) kan je hier instellen.
Het is ook mogelijk om geen taken te laten afvinken of geen registraties te doen bij het verwerken van een ontvangstbewijs en enkel het document in Admin-DMS op te slaan onder het gekozen sleutelwoord en categorie. Je hoeft dus enkel in te stellen wat je nodig hebt.
Maar indien je wel kiest voor tijdsregistratie moet zowel de prestatie/kost + medewerker + duurtijd ingegeven worden, anders zullen de ontvangstbewijzen niet inlezen.
Voorbeeld instellingen:
Een project kan afwijken van deze algemene configuratie. Je kan in een projectdossier onder 'afwijkende configuratie' projectspecifieke instellingen voor ontvangstbewijzen toevoegen. Een taak en subtaak voor het type ontvangstbewijs dient wel in de algemene configuratie ingesteld te worden.
Werking
Je kan ontvangstbewijzen gaan inlezen op verschillende manieren:
- Onder batch - beheer ontvangstbewijzen sleep je jouw document in het linker venster en klikt vervolgens op verwerken.
- In batch - beheer ontvangstbewijzen stel je een locatie in van de map waar jouw ontvangstbewijzen zich bevinden, je klikt op scannen waardoor de gevonden bestanden in het linker venster verschijnen. Vervolgens klik je op verwerken.
- Indien de mailbox integratie in de Marketplace staat geïnstalleerd, kan je ontvangstbewijzen uit e-mails gaan verwerken. (zie artikel Mailbox integratie)
- In Admin-DMS kan je documenten toevoegen die door DocumentAnalyser herkend en verwerkt kunnen worden. Indien het document niet volledig herkend of verwerkt werd, vind je dit terug onder hulpmiddelen > onverwerkte bestanden zodat je dit alsnog manueel kan toevoegen aan Admin-DMS. Voor de werking in Admin-DMS zie het artikel 'Hoe kan ik documenten toevoegen in Admin-DMS'.
In het rechter venster verschijnt het resultaat van de verwerking door de DocumentAnalyser:
- Indien de DocumentAnalyser het document herkende, geeft het de naam weer van het type document. Indien het document niet herkend werd, krijg je type 'unknown'.
- Het document is verwerkt als de drie vakjes (Taskflow OK?, DMS ok?, Registratie ok?) staan afgevinkt. Het vakje is zwart gekleurd, indien het voor dat type ontvangstbewijs niet werd geconfigureerd.
- Indien het document niet volledig verwerkt is, dan staat de reden hiervoor in het rood bij het document. Het kan zijn dat
- de relatie niet gevonden werd.
- de taak niet bestaat.
- er geen registratie is toegelaten op het project.
- het document reeds verwerkt is.
- het type ontvangstbewijs niet ingesteld staat in de configuratie.
- het document niet gescand kan worden door de DocumentAnalyser.
- de relatie niet actief is.
- Indien het document niet volledig verwerkt kan worden, heb je ook de mogelijkheid om correcties uit te voeren in Admin-IS / Admin-Consult en daarna voor 'verwerken' te kiezen zodat het ontvangstbewijs toch nog verwerkt zou kunnen worden. Of je kan kiezen om het document te wissen.
Versies
08-10-2024 - V1.0.3.1
- Biztax documenten voor btw nummer beginnende met 1 worden correct herkend - 38132
- Verduidelijking in foutmelding bij documenten die niet verwerkt kunnen worden - 37254
- Bij inlezen excelfile van "PB Mandatenlijst" wordt de eerste data lijn correct mee genomen. - 37253
18-04-2024 - V1.0.2.3
- Multi-aangifte kan nu ook meerdere documenten tegelijk bevatten
Document Analyser aangepast om deze Multi-aangifte correct te verwerken- 36380
14-04-2024 - V1.0.2.1
- Klantenlisting - Duitstalige Ontvangstbevestiging wordt ook goed verwerkt - 36093
21-06-2022 - V1.0.1.19
- correctie inlezen roerende voorheffing - 32970
05-05-2022 - V1.0.1.18
- foutmelding bij inlezen btw ontvangstbewijs: @hermes_docsis_error - 32487
- OSS aangifte - vinkt juiste taak af - 32936
02-03-2022 - v1.0.1.15
- Fiche 281.20 wordt ingelezen op ondernemingsnummer
13-12-2022 - v1.0.1.12
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Neerleggingsdatum van de jaarrekening wordt gebruikt om de taak af te vinken.
- Een PB - ontvangstbewijs (Excel) wordt correct ingelezen en verwerkt.
09-11-2022 - v1.0.1.9
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Bestanden zonder handling definitions worden na het sluiten van batch scherm verwijderd.
- Documenten die niet volledig verwerkt werden en in Admin-DMS naar de prullenbak werden verplaatst, worden niet opnieuw getoond in het onverwerkte bestanden scherm.
- Er kan via batch > beheer ontvangstbewijzen in Admin-IS / Admin-Consult een periode voor registratie worden ingegeven indien deze als verplicht werd aangevinkt in de instellingen van de registraties.
- Interne verbeteringen
14-10-2022 - v1.0.1.5
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Bestanden zonder handling definitions worden niet meer doorgestuurd naar DMS
- Indien de klant, waarvoor er een document wordt toegevoegd, inactief is, dan wordt dit vermeld in Admin-DMS
- Reeds verwerkte bestanden die in de prullenbak zitten, kunnen bij het opnieuw toevoegen worden verwerkt.
20-09-2022 - v1.0.1.3
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- De documentherkenning herkent de relatie uit het document 'jaarrekening (betaalbevestiging)'
- Indien er 2 nationale nummers in een document staan en het document niet gesplitst wordt, wordt het document gelinkt met beide relaties
- Bij het inlezen van documenten geeft de documentherkenning een timestamp door. In Admin-DMS krijg je een datum + uur bij 'toegevoed op'
- Interne verbeteringen
26-08-2022 - v1.0.0.34
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Ubo-document kan automatisch gelinkt worden aan de UBO-controle
- Interne verbeteringen
28-06-2022 - v1.0.0.26
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Documenten kunnen bewaard worden bij projecten (Via configuratie ontvangstbewijzen in Admin-IS / Admin-Consult vanaf v11.0.1.23)
- Interne verbeteringen
17-06-2022 - v1.0.0.24
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Prefix van Intracom ontvangstbewijs is gewijzigd in 'ICO'
- Documenten waarvan het type wordt herkend, maar waarvoor er geen relatiegegevens in het document kan worden gevonden, krijgen de melding 'No customer identification inside document'. Via 'weesbestanden' kan dit bestand aan de gewenste relatie worden gekoppeld.
18-05-2022 - v1.0.0.21
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Naam van ingelogde gebruiker wordt gebruikt voor de tijdsregistratie. (Er wordt geen rekening meer gehouden met de 'Receipt user id' in de definitie.)
09-05-2022 - v1.0.0.20
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Naam van ingelogde gebruiker wordt weergegeven bij 'Toegevoegd door'.
27-04-2022 - v1.0.0.19
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Correcte afhandeling van taskflow bij IC-listings
12-04-2022 - v1.0.0.18
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger
- Nieuw document voor neerlegging van de jaarrekening.
23-03-2022 - v1.0.0.17
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2
- Interne verbeteringen
23-02-2022- v1.0.0.15
- Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.2
- Initiële release
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.