Admin-DMS office Addon Activeren en Configureren

De Admin-DMS Office Addon laat je toe om via de Office paketten documenten in Admin-DMS op te slaan. Zo kan je verzonden emails op te slaan in Admin-DMS, maar ook Word of Excel files meteen opslaan.

Activatie:

Zorg dat alle office applicaties gesloten zijn (Word, Outlook, Excel,...)
In Admin-DMS ga je via Help - Install Admin-DMS Office AddOn

Start de Office applicatie op.
Je gaat nu in de ribbon een tab Syneton zien staan die je toelaat om documenten te uploaden.

Configuratie

In Admin-DMS ga je naar het menu Tools - Settings.

Daarna ga je bij "Email Settings" de gewenste configuratie uitvoeren.

When Email is Sent
Always Ask To Save it	Bij elke email die verstuurd wordt krijg je de vraag of je wenst op te slaan
Automatically Save It	Je krijgt niet de vraag, maar de mail wordt automatisch opgeslagen.
Do nothing	Je krijgt geen vraag wanneer een mail verstuurd is, je moet manueel opslaan indien gewenst.
Save an email
Before is sent	de email in Draft wordt opgeslagen. Er zijn ook geen timestamps, geen bewijs van verzending
After is sent	De email wordt opgeslagen na verzending, de datum en tijdstip van verzenden is zichtbaar.
After is sent for all my accounts	De verzonden email wordt opgeslagen na verzending, en dit voor alle accounts in Outlook
Other
Filter data While Typing in the Add-To-DMS window	De klant wordt opgezocht terwijl je typt, je hoeft niet op enter of de search knop te drukken
Delete source files after adding to DMS	Vink aan om de documenten te wissen van je computer na het toevoegen.
Hide Documents at First level in treeview	het hoogste niveau wordt verborgen
Preselect customers or projects based on email addresses	De juiste klant wordt reeds geselecteerd aan de hand van het e-mailadres die in de Relatie- of Project-fiche staat.

FAQ

• De Addon laat enkel toe om in een bepaald type op te slaan? (Medewerkers/Eigen bedrijf/Relaties/Projecten)
  • De addon laat het type zien die je laatst geopend hebt in Admin-DMS.
    Om dit te wijzigen, open Admin-DMS selecteert het type die je wenst, bijvoorbeeld Relaties, open de lijst of zoek een relatie op, sluit Admin-DMS weer. De Office Addon gaat nu voorstellen om in de Relaties op te slaan.