Instellingen: facturatieparameters (dossier)

Informatie

Inleiding

Binnen dit tabblad kan u de extra parameters terugvinden die nodig zijn voor de facturatie van de relatie of het project. Deze parameters zijn onder andere de facturatiegroep, gelinkte prijzentabel, bepaling van de km-prijs, ...In Admin-Consult vindt u dit in het projectdossier op het tabblad 'Facturatie - parameters'. Binnen Admin-IS dient u dit in te stellen via het relatiedossier.

Instellingen

Facturatie: parameters

Facturatiegroep

Binnen dit onderdeel kan u volgende zaken instellen:

• Facturatiegroep: deze parameter heeft op zich weinig of geen invloed op de facturatie zelf, maar kan gebruikt worden om snel een filtering te doen tijdens het facturatieproces. Deze parameter dient enkel om een opsplitsing te voorzien naar bv het type van de factuur of de persoon die de factuur verder zal verwerken.
• Facturatie opmerking: via een facturatie opmerking kan u een geheugensteuntje voor tijdens het facturatieproces ingeven. Deze (interne) informatie is beschikbaar voor de persoon die de factuur verder zal verwerken, maar zal nooit op de factuur zelf vermeld worden.
• Vrije tekst: de vrije tekst is een tekst die u instelt in de facturatieparameters van uw eigen bedrijf en die op alle facturen van dit bedrijf getoond zal worden. U kunt hier bijvoorbeeld sluitingsdagen in aankondigen.

Automatische facturatie

Via de automatische facturatie kan u instellen dat factuurvoorstellen automatisch in een volgende facturatie etappe gezet zullen worden. U kunt dit bijvoorbeeld doen door facturen waar weinig nazicht voor nodig is. Indien u hier geen gebruik van wenst te maken, dan dient u deze instelling op 'Factuurvoorstellen' te laten staan.

Tarieven

Via dit onderdeel is het mogelijk de verschillende tarieven te beheren. De verschillende tarieven zijn:

• Bepaling van de prijs/uur: standaard worden prijzen gebaseerd op basis van een prijzentabel. Het kan echter gebeuren dat u de prijzen wilt baseren op het tarief dat u ingeeft op het tabblad Medewerkers. Het gevaar bij deze manier van werken is dat prestaties niet aangerekend worden, bijvoorbeeld als de medewerker die ze verricht niet gekoppeld is aan het project.
• Administratieve kosten: via dit veld is het mogelijk om een percentage voor de administratieve kosten in te geven. Dit percentage zal automatisch aan de factuur toegevoegd worden als een aparte lijn. Indien u hier geen verder gebruik van wenst te maken, dan dient u hier 0 te zetten als %. Het is op dit moment niet mogelijk een vast bedrag in te geven als administratieve kost.
• Km prijs: De km prijs is de prijs per km die aan de klant aangerekend zal worden.
• Korting tijdige betaling: via dit veld is het mogelijk een percentage 'Korting tijdige betaling' in te geven. Op de factuur zal dan de nodige berekening en tekst verschijnen (indien voorzien op de lay-out)

Facturatie

Via dit onderdeel kan u volgende parameters beheren:

• Vervaldag van de factuur: via deze optie kan u de vervaldag van de factuur laten berekenen. Opgelet, beide velden worden steeds in acht genomen bij deze berekening.
• Grootboekrekening van de klant/project: dit is de algemene grootboekrekening van de klant of het project. Deze grootboekrekening overheerst bij de export van de facturatie naar het boekhoudpakket eventuele andere instellingen en dient dus leeg gelaten te worden indien dit niet van toepassing is!
• Aanrekening van kosten: aan te vinken indien het de bedoeling is dat kosten aangerekend zullen worden. Indien dit niet staat aangevinkt, dan zullen de kosten als niet factureerbaar aanzien worden tijdens het facturatieproces.

Indien u werkt met Admin-IS, dan kan u in het scherm van de parameters ook volgende parameters beheren. Indien u werkt met Admin-Consult, dan kan u deze instellingen terugvinden in het project (tabblad 'Algemeen > Klanten'):

• Domiciliëring: indien u werkt met domiciliëring, dan kan u dit voor de nodige klanten hier aanduiden. Hierdoor kan er een aangepaste tekst op de factuurlay-out verschijnen. Opgelet, dit heeft geen verdere invloed op de factuur zelf.
• Factuur met BTW: indien de klant niet BTW-plichtig is, dan kan u deze aanduiding uitvinken. Op dat moment zal u de (aanpasbare) selectielijst krijgen die u toelaat de reden van het niet BTW-plichtig zijn verder aan te duiden. Deze reden kan dan ook verder op de factuur getoond worden.
• Wenst factuurbijlage: via deze optie kan u aanduiden of er een factuurbijlage dient aangemaakt te worden. Indien u over meerdere lay-outs beschikt, kan u hier ook aanduiden welke lay-out u wenst te gebruiken. Indien u hier kiest voor 'No Annex' dan zal het pakket de standaardlay-out gebruiken die u op het niveau van het eigen bedrijf heeft ingesteld.
• Factuur via: indien de factuur niet naar de relatie zelf dient gestuurd te worden, maar naar een andere relatie, dan kan u via de optie 'Factuur via' aanduiden wie de effectieve ontvanger zal zijn van deze factuur. Tijdens het facturatieproces zullen deze relatiegegevens dan verder gebruikt worden.

Vanaf versie 7.0 is het mogelijk het veld "grootboekrekening" (Project-> factuurparameters) leeg te maken.
U kan het veld leeg maken door in de selectielijst de lege balk te selecteren.
Binnen Admin-Is kan je deze parameters terugvinden onder de Relatie, op niveau Dossier > Relatie.