Hoe kan ik een groepsingave van tijd/kosten doen?

Informatie

Inleiding

Indien u kosten/prestaties wenst in te geven aan meer dan 1 klant/project, dan kunt u dit makkelijk doen via de functie 'Koppelen Registraties - dossiers/projecten". U kan hier de diverse klanten/projecten aanduiden en met een paar klikken dezelfde registratie voor deze selectie invoeren. De gemaakte selectie kan u dan ook bewaren voor later gebruik. Dit artikel zal de diverse stappen in detail overlopen.

Menu

• Als Admin-Consult gebruiker navigeert u via het menu Batch > Koppelen Registraties - Projecten. 

• Als Admin-IS gebruiker gaat u via het menu Batch > Koppelen Registraties - Dossiers.

Werkwijze

Om een registratie in te brengen op meerdere klanten/projecten kan u volgende stappen volgen:

• Eerst gaat u de gewenste selectie maken, zodat u een lijst opbouwt waar u de registratie aan wil toewijzen. Filter op de gewenste dossiers bovenaan in de kolommen of u maakt gebruik van het 'uitgebreid filteren'.
• Eens uw filter gemaakt is, selecteert u uw klanten door vooraan een vinkje te plaatsen. Merk de twee opties op 'selecteer alles' en 'de-selecteer alles' bovenaan in de werkbalk.
• Klik nu op 'prestatie/kost/Mat. Kosten' uitvoeren bovenaan in de werkbalk.
• In de pop-up die u vervolgens krijgt kan u dan de gewenste registratie ingeven.