Hoe kan ik bepalen wie welke relaties/projecten ziet?

Hoe kan ik bepalen wie welke relaties ziet ?

Informatie

Inleiding

Binnen Admin-IS/Consult is het mogelijk de relatielijst voor uw medewerkers te beperken tot de lijst die zij effectief nodig hebben. Dit kan het voor hen eventueel eenvoudiger maken om de juiste relatie terug te vinden en zal er ook voor zorgen dat er minder foutieve registraties kunnen gebeuren. Dit artikel zal verder uitleggen hoe u dit kan instellen.

Opgelet: binnen Admin-Consult zullen deze instellingen in eerste instantie niet van toepassing zijn op de relaties, maar op de projecten. Dit kan echter wel doorgetrokken worden naar de relaties (zie verder).

Instellingen op medewerkersniveau

In eerste instantie dient u aan te duiden op het niveau van het dossier van de medewerker dat de respectievelijke medewerker niet alle relaties mag/kan zien. Open hiervoor het dossier van de medewerker en kies voor het tabblad 'Gebruikersgegevens'.

Beschikbare relaties Admin-IS

Beveiliging (1)

Binnen het onderdeel van de beveiliging kan u aanduiden welke dossiers u medewerker kan/mag zien. De verschillende opties zijn:

• Volledige dossierlijst/projectenlijst (a)
• Enkel dossiers/projecten van het eigen bedrijf (b)
• Enkel dossiers/projecten van de eigen afdeling (c)
• Enkel dossiers/projecten waar medewerker toegelaten gebruiker is (d)
• Enkel dossiers/projecten indien aangeduid als medewerker (e)
• Enkel dossiers/projecten waar de medewerker dossierverantwoordelijke/projectbeheerder is (f)

Beperkte functionaliteit (2)

Indien u een van de bovenstaande opties aangeduid heeft, dan zal dit direct een invloed hebben op de relatielijst (Admin-IS) of de projectenlijst (Admin-Consult). Daarnaast zal de medewerker deze relaties of projecten niet meer terugvinden in de registratie. U kan dit nog verder beperken door de optie 'Taskflow lijst beperken tot dossiers/projecten volgens bovenstaande instellingen. Uw medewerker zal de relaties/projecten ook niet meer terugvinden in de taskflow rapportering.

Binnen Admin-Consult kan u de beveiliging die u ingesteld heeft op het niveau van de projecten doortrekken naar de relaties. Hiervoor kan u gebruik maken van de optie 'Relatielijst beperkt tot relaties met projecten volgens bovenstaande instellingen'. Binnen Admin-IS is deze optie niet beschikbaar (niet nodig).

Instellingen op relatie-/projectniveau

Van zodra u een bepaalde optie aangeduid heeft, dient u dit ook verder in te stellen op het niveau van de relaties/projecten. Afhankelijk van de gekozen optie dient u dit op een andere plaats in te stellen.

(a) Geen verdere instellingen nodig.
(b) Koppel hiervoor de relaties/projecten aan het juiste eigen bedrijf
(c) Koppel hiervoor de relaties/projecten aan de juiste afdeling(en)
(d) Binnen het relatiedossier (Admin-IS) of het projectendossier (Admin-Consult) kan u het tabblad 'Toegelaten gebruikers' terugvinden. Via dit tabblad kan u aanduiden welke medewerkers/afdelingen/eigen bedrijven toegelaten zijn op het dossier. U vinkt aan wie toegelaten is. Standaard zullen alle gebruikers aangevinkt staan.
(e) Binnen het relatiedossier (Admin-IS) of het projectendossier (Admin-Consult) kan u het tabblad 'Medewerkers' terugvinden. Via dit tabblad kan u de nodige medewerkers met hun profiel linken. U kan dit tevens instellen via de optie 'Batch > Beheer toegewezen medewerkers' in het hoofdmenu.
(f) Binnen het relatiedossier (Admin-IS) of het projectendossier (Admin-Consult) kan u het tabblad 'Dossiergegevens' (Admin-IS)/'Identificatie' (Admin-Consult) terugvinden. Daar kan u de respectievelijke dossierverantwoordelijke/projectleider aanduiden.

Bij optie (b) en (c) dient u er tevens voor te zorgen dat de medewerker aan het juiste eigen bedrijf/de juiste afdeling gekoppeld is. Dit kan u instellen via het tabblad 'Afdelingen' in het medewerkersdossier.

 

Hoe kan ik bepalen wie welke projecten ziet ?

Informatie

Inleiding

Je kan bepalen wie welke projecten ziet op basis van medewerker, afdeling of eigen bedrijf.
Meer informatie over hoe je dit kan instellen kan je hier terugvinden.