Inhoud
Inleiding
Op veel plaatsen in het programma kunnen gebruikers een veld invullen door een waarde uit een lijst te kiezen. De mogelijkheden waar ze uit kunnen kiezen, dienen op voorhand gedefinieerd te worden. Het beheer van deze waarden en het beheer van deze lijsten zelf kan u per onderdeel terugvinden in de configuratie. Daarnaast kan u naast elke selectielijst in de verschillende scherm ook de knop terugvinden voor het beheer van deze specifieke lijst.
Beheer
Selectielijsten: relaties
Het is mogelijk binnen het algemene beheer van de selectielijsten om bijkomende selectielijsten of bijkomende waarden aan te maken. Tevens is het ook mogelijk bestaande waarden aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kan u gebruik maken van de respectievelijk knoppen (Toevoegen - Wissen) bij de selectielijsten/waarden zelf. Indien u een bepaalde waarde wilt verwijderen, dan kan u gebruik maken van de knop 'Waar gebruikt' om na te gaan of de waarde reeds in gebruik is. Op deze manier kan u deze waarde niet ten onrechte wissen.
Let op: het kan zijn dat selectielijsten die hieronder staan, niet in uw versie van Admin-IS/Consult staan. Sommige van deze selectielijsten zijn doelgroep-specifiek of zijn selectielijsten op maat/zelf aangemaakt.
Vertalingen
Bij de opmaak van de selectielijsten is deze initieel eentalig, namelijk de taal van de gebruiker die de selectielijst/waarde aanmaakt. Als u de selectielijsten in verschillende talen nodig heeft, klikt u op de vertaalknop rechtsboven in het deelvenster.
Selectielijsten
Wegens het grotere aantal van mogelijk selectielijsten worden deze onderverdeeld in een aantal subgroepen. Deze subgroepen zal u kunnen terugvinden per onderdeel van het programma. Op deze manier zal u enkel de gelinkte/nodige selectielijsten in het overzicht zien.
Algemeen
| Naam selectielijst | Omschrijving |
|---|---|
| Aard statutenwijziging | Specifieke selectielijst voor de gebruikte database. Deze selectielijst gaat u niet terugvinden in uw omgeving (als voorbeeld van een specifieke selectielijst) |
| Fiscale controle | De verschillende soorten fiscale controles. |
| Maand | Niet wijzigbaar, wel vertaalbaar: de maanden. |
| Burgerlijke staat | Wordt zowel in het relatiedossier als in het medewerkersdossier gebruikt. |
| Tax on web stuur naar | Naar wie kan de Tax On Web aangifte verstuurd worden? Dit veld wordt gebruikt in de TaskFlow. |
| Vaste velden | Dit is een selectielijst die u niet kunt aanpassen maar wel vertalen van vaste termen die in Admin-Consult gebruikt worden. |
| Wijze van verzending | Dit veld wordt gebruikt door de TaskFlow en bevat de manieren waarop documenten naar de klant verstuurd kunnen worden. |
HRM
| Naam selectielijst | Omschrijving |
|---|---|
| Betalingsperiode | Periode voor de uitbetaling van het loon. |
| Contract Status | Standaard staan hier 2 mogelijkheden: Actief en Beëindigd. |
| Contract duur | Duur van het arbeidscontract. |
| Contract type | Type van het contract |
| Evaluatie resultaat | Als u uw medewerkers evalueert, kan u de mogelijke resultaten hier bepalen |
| Evaluatie type | Als u verschillende manieren van evalueren heeft, kan u die hier bepalen. |
| Huwelijkscontract | Vul hier de verschillende soorten huwelijkscontracten in. |
| Opleidingsinstituut | Als u de opleidingen die uw medewerkers gevolgd hebben of volgen wil opslaan, kan u in deze selectielijst de instituten definiëren. |
| Opleidingsresultaat | Bepaal hier welke mogelijke resultaten een opleiding kan hebben |
| Opleidingstype | Definieer hier uit welke soorten opleidingen gekozen kan worden bij het invullen van het medewerkerdossier. |
| Profiel | Medewerkers hebben een bepaald profiel, dit wordt onder meer gebruikt voor het bepalen van het tarief voor de medewerker. De verschillende mogelijke profielen bepaalt u hier. |
| Reden voor vertrek | Bepaal hier uit welke redenen er gekozen kan worden bij ontslag. |
| Salarisgroep | Als u met verschillende salarisgroepen werkt, kan u deze hier definiëren. |
| Type medewerker | Deze selectielijst kan u gebruiken om verschillende types medewerkers te bepalen |
Facturatie
| Selectielijst | Omschrijving |
|---|---|
| Boekhoudrekening | Hier bepaalt u welke grootboekrekeningen gekozen moeten kunnen worden. |
| BTW | Uit welke BTW tarieven moet u kunnen kiezen? |
| BTW tekst | Deze teksten worden gebruikt voor klanten waar geen BTW aan gerekend wordt. |
| Facturatiegroepen | U kan uw klanten opdelen in facturatiegroepen. Deze groepen bepaalt u hier. |
| Standaardtekst | Dit zijn de standaardteksten die op facturen vermeld zullen worden. Maak standaardteksten telkens aan voor alle talen die u voor uw klanten nodig heeft. |
Beheer standaardtekst
Om een standaardtekst zelf te beheren dient u te werken via de vertaling van de waarde/naam van de selectielijst. Open hiervoor de selectielijst Standaardtekst. In het rechter deelvenster klikt u op de knop 'Voeg Toe' om een standaardtekst aan de lijst toe te voegen. Geef deze standaardtekst een naam en klik op de knop 'Bewaar'. Klik daarna in het rechter deelvenster op de knop 'Vertaal'. Selecteer de juiste taal en typ in de kolom 'Omschrijving' de tekst zoals ze op facturen in die taal moet komen.
Een standaardtekst kan uit meerdere regels bestaan. Houdt de CTRL-toets op uw toetsenbord ingedrukt terwijl u op de “Enter”-toets drukt: zo wordt er een nieuwe regel aan uw tekst toegevoegd. Om een datum te tonen, heeft u enkele flexibele mogelijkheden: in plaats van dag, maand of jaar kunt u variabelen gebruiken. Op het moment dat u de factuur maakt, zal dan de juiste beschrijving berekend worden. Deze berekening gebeurt op basis van de datum 'Factureer kosten en prestaties tot' die u meegeeft bij de eerste stap van de facturatie. Om Admin-IS/Consult te laten weten dat het om variabelen gaat, moet u ze wel op een bepaalde manier gebruiken: voor en na de variabele zet u het $-teken. Hiervan vindt u voorbeelden in de derde kolom van onderstaande tabel.
| Variabele | Betekenis | Gebruik | Resultaat |
|---|---|---|---|
| dd | Dag, in cijfers | $dd$ | 03, 31 |
| mm | Maand, in cijfers | $mm$ | 01, 12 |
| mmm | Eerste 3 letters van de maandnaam | $mmm$ | Jan, feb |
| mmmm | De volledige naam van de maand | $mmmm$ | Januari |
| yy | De laatste 2 cijfers van het jaar | $yy$ | 12 |
| yyyy | Het volledige jaar, in cijfers | $yyyy$ | 2012 |
| period | De geselecteerde periode bij het opstarten van de facturatie (factuurvoorstellen) | $period$ | 2012 |
Voorbeeld: als u de huidige datum op uw factuur wil afdrukken, schrijft u in de standaardtekst: $dd mmmm yyyy$. Dat geeft dan bijvoorbeeld 21 juli 2011.
In plaats van de huidige maand kunt u ook de vorige of volgende laten afdrukken. Hiervoor gebruikt u een formule. Voorbeelden daarvan vindt u in onderstaande tabel. Laten we in dit voorbeeld ervan uitgaan dat de huidige datum 21 juli 2011 is:
| Formule | Uitleg | Resultaat |
|---|---|---|
| $dd;-1;d$ | Gisteren | 20 juli 2020 |
Relaties
Deze selectielijsten worden voornamelijk gebruikt in de klantendossiers.
| Selectielijst | Omschrijving |
|---|---|
| Aanspreking | Vul in welke aanspreking u wil kunnen gebruiken. Als deze anders moet zijn in brieven en e-mails, kan u in de kolom Aanspreektitel (brief) deze titel zetten. Vink het vakje Afdrukken voor naam aan als in documenten de aanspreektitel voor de naam moet komen. |
| Aandelen type | U kunt aandelen opsplitsen in types door de verschillende types in deze selectielijst in te geven. |
| Beroep | Een lijst van beroepen |
| Boekhoudsoftware | Lijst met (boekhoud)software die uw klant kan gebruiken |
| BTW Regime | Onder welk BTW regime kunnen uw klanten vallen? |
| Communicatiemiddel | Op welke manier is een communicatie gevoerd? |
| CRM Type | De verschillende types contacten voor (toekomstige) klanten. |
| Contactpersoon functie | De functie van de contactpersoon van uw klant. |
| District | De diverse districten |
| Dossier type | Het type van dossier |
| Gevolmachtigde | Mogelijke types van gevolmachtigden |
| Klantgroep | Klantgroep is een verplicht in te vullen veld in het klantdossier. U kan aan elke klantgroep een icoontje koppelen. Dit icoontje voegt u ook toe via de selectielijst Klantgroep. Als u een klantgroep niet meer wilt gebruiken, vinkt u 'Zichtbaar' af. Pas op, als er nog klanten aan gekoppeld zijn, zal er bij deze klant een cijfer achter klantgroep staan! Via deze klantgroep kan u tevens aanduiden of er registraties zijn toegelaten of niet |
| Paritair comité | Lijst met de divers paritaire comités |
| Professionele interesses | Lijst met mogelijke interesses. Wordt gebruikt in het CRM gedeelte van het relatiedossier |
| Rechtsvorm | Deze selectielijst kan u niet aanpassen, wel vertalen. |
| Reden van vertrek | Waarom is deze klant geen klant meer? |
| Relatie | Wordt gebruikt om familiale relaties aan te kunnen duiden |
| Status | Status van de relatie |
| Taal | Mogelijke talen van de klant |
| Todo type | Inhoud/aanduiding van de To DO's |
| Type extern adres | Type van het extern adres |
| Valuta | Mogelijke valuta's van de klant |
| Wijze van neerlegging | Mogelijke manieren van neerlegging |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.