Extension du générateur de documents

 

La création de lettres ou de documents à partir d'informations provenant d'Admin-IS / Admin-Consult peut se faire facilement grâce à un modèle de lettre. Grâce à l'intégration de Docgen, vous pouvez ajouter à un modèle non seulement des tags simples, mais aussi des tags conditionnels et des tags de groupe. Dans Admin-IS / Admin-Consult des modèles pour les documents anti-blanchiment sont disponibles.

Table des matières

Installation

Fonctionnement

Anti-blanchiment

     Modèles de documents

     Paramètres

     Création de documents

Versions

Installation

Le générateur de documents (Docgen) est une intégration Marketplace.

Dans Admin-IS / Admin-Consult, vous pouvez trouver la plateforme Marketplace via [Configuration - Général - Marketplace]. Vous devez d'abord installer le Marketplace pour que cette intégration soit active. Il n'est pas nécessaire d'installer l'intégration Docgen. Il est automatiquement installé et activé lorsque vous installez le Marketplace.

Si vous avez déjà une Marketplace, allez dans le Marketplace Manager et cliquez sur "mise à jour des intégrations" pour activer l'intégration Docgen. Le Docgen n'apparaîtra pas dans la vue d'ensemble de la Place de marché mais vous pouvez vérifier qu'il est installé dans le gestionnaire de la Marketplace.

Fonctionnement

Le docgen analyse les documents Word et vérifie la présence de marqueurs avec accolades (par exemple, {relation.name}) dans les modèles. Vous pouvez en savoir plus sur la création de modèles de documents ici.  S'il n'y a pas d'accolades dans le modèle, le traitement ne passera pas par docgen.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas combiner différents types de balises (<S>..<S> ou {..} ou [[...]) dans un modèle de document.

L'avantage de marqueurs avec accolades est qu'en plus des marqueurs simples, des marqueurs conditionnels et des marqueurs de groupe peuvent être utilisés.

Exemple

1. Des marqueurs simples :
   • {relation.name}
     
     
2. Des marqueurs conditionnels :
   
   • {IF_isppp}...{/IF_isppp} où la valeur de ispp doit être ##TRUE## ou ##FALSE##.
   • {IFNOT_isppp}...{/IF_isppp} où la valeur de ispp doit être ##TRUE## ou ##FALSE##.
   • {IFNOTEMPTY_relation.name}...{/IFNOTEMPTY_relation.name} où relation.name est une valeur alphanumérique.
     
     
3. Des marqueurs de groupe :
   
   • {Group_beneficiaries}... {/Group_beneficiaries}

Anti-blanchiment

Modèles de documents

Si le docgen est installé, les modèles de documents anti-blanchiment sont également disponibles dans Admin-IS / Admin-Consult. Ces modèles sont formatés avec des crochets {..}. Les modèles se trouvent sous "Configuration" > "Modèles de documents" dans le dossier "Syneton". Il s'agit d'un dossier fixe et les modèles ne peuvent pas être modifiés, ajoutés ou supprimés.

Paramètres

Les paramètres des données relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent se trouvent sous "Configuration" > "Relations" > "AML Config". Ici, vous pouvez déterminer quels modèles sont liés aux documents anti-blanchiment. Lors de l'installation des documents, ceux-ci sont liés aux modèles de documents qui se trouvent dans le dossier "Syneton".

Création de documents

Les documents peuvent être créés ou imprimés en utilisant l'action en bloc "Imprimer AML" dans la liste des relations.

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs relations, puis cliquer sur "Imprimer AML". Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez déterminer les documents anti-blanchiment dont vous avez besoin.

L'option de sélection d'un certain UBO ou agent n'est disponible que lorsque vous souhaitez imprimer les documents d'une seule relation. Pour les relations multiples, le dernier contrôle UBO sera toujours utilisé.

Les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent peuvent également être créés au niveau des relations sous l'onglet Anti-blanchiment > Imprimer les documents. Vous obtiendrez la même fenêtre que pour l'action groupée "Imprimer AML" pour une relation.

Versions

27-04-2022 - v1.0.2.6

• Charactères "invisible" dans de modeles peuvent être ajouté par Microsoft, Celles ci ne seront plus reconnu comme "tag" - 32646

13-12-2022 - v1.0.2.5

• À partir de la version Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.14 - logiciel minimum .NET Framework 4.7.2 ou supérieur
• Lorsque l'on passe des balises {} aux anciennes balises, ces dernières sont toujours reconnues.

 

30-05-2022 - v1.0.2.4

• À partir de la version Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.14 - logiciel minimum .NET Framework 4.7.2 ou supérieur
  
• Tags supplémentaires :
  
  • La balise _isCompanyX peut être utilisée pour afficher un texte conditionnel pour la propre société. Le X est remplacé par l'ID de la propre entreprise. (Remarque : l'espace avant _ est obligatoire.) Exemple :
    {IF _isCompany1} C'est l'entreprise 1{/IF _isCompany1}
    {IF _isCompany2} C'est l'entreprise 2{/IF _isCompany2}

10-05-2022 - v1.0.2.2

• À partir de la version Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.14 - logiciel minimum .NET Framework 4.7.2 ou supérieur
  
• Tags supplémentaires :
  • {document.QR} pour imprimer un code QR contenant customer_id
    
• Amélioration interne