Introduction
Les factures de ventes créées peuvent être envoyées via Peppol vers vos clients (gouvernement et privé) via le point d'accès CodaBox à la plate-forme Peppol. Cela se produit automatiquement après une installation initiale.
Activer le Peppol First pour les nouveaux clients
Acitver Peppol pour les Relations Existantes
Installation Intégration
Via Configuration - Générale - Marketplace vous trouvez la platforme. D'abord il faut installer le Marketplace pour activer l'intégration. Installer l'intégration se passe par cliquer le bouton installer. Après quelques secondes l'intégration sera active.
Configuration Intégration
Onboarding Peppol
Le bouton Configuration vous amène à un écran où vous pouvez entrer vos paramètres.
Pour faire un onboarding chez Peppol, vous devez définir la date de début : toutes les factures antérieures à cette date ne seront pas envoyées.
Apres il faut activer le statut de la société propre souhaitée. Ce statut est alors sur "PENDING". Dès que l'écran est rafraîchi, le statut est sur 'CREATED'. Si le statut est "ONBOARDED", il est approuvé et vous pouvez utiliser Peppol.
Attention : Les champs suivants de la "propre société" doivent être remplis dans Admin-IS / Admin-Consult avant que le statut puisse être modifié et cela n'est possible que pour les entreprises belges :
- IBAN
- Site web (commençant par http:// ou https://)
- Numéro d'entreprise.
- Tel.
- Adresse (rue et numéro, code postal, ville, pays)
En cas des changements des données du propre societé
Si ces données relatives à l'entreprise sont modifiées dans Admin-IS / Admin-Consult, il ne sera plus possible d'envoyer des factures. Les données doivent d'abord être mises à jour. Pour ce faire, allez dans la configuration et cliquez sur "Mettre à jour" pour la propre société modifiée. Le statut restera "onboarded" et vous pourrez à nouveau envoyer des factures.
Configuration client
Vous devez encore effectuer un contrôle par client pour vous assurer qu'il dispose de la bonne configuration pour recevoir des factures.
Vous pouvez le faire par client ou pour plusieurs clients en même temps.
La facture ne sera envoyée qu'à partir de la date à laquelle le contrôle a été effectué. Les factures créées antérieurement seront donc ignorées. Ceci afin d'éviter l'envoi d'anciennes factures.
Activer le Peppol First pour les nouveaux clients
Dans [Configuration - Facturation - Configuration], vous pouvez définir le gestionnaire par défaut pour l'envoi des factures.
Si vous activez Peppol, la méthode standard de livraison des factures à tous les nouveaux clients sera Peppol. C'est ainsi que vous suivez le principe Peppol-First. Ceci est configuré dans la [Configuration - Facturation]
Depuis Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.6 : Les clients créés avec un modèle suivent les paramètres du modèle et non le gestionnaire standard de Configuration - Facturation.
Acitver Peppol pour les Relations Existantes
Au niveau du relation, vous pouvez indiquer s'il souhaite recevoir vos factures via Peppol ou un autre système dans l'onglet 'Divers'.
Quand vous faites une selection, une controle sera fait.
| Cela veut dire qu'on peut transferrer les factures et noites de crédit pour ce client. |
| Ici une facturation n'est pas completement possible via Peppol, alors pas d'envoie vers Peppol. Client inconnu, ou notre protocol insupporté. |
Peppol First Bulk Scan
Depuis Admin-IS / Admin - Consult v9.3.0.2, il y a une action en masse supplémentaire pour la liste des relations:
Les clients des relations sélectionnées sont contrôlés et, après confirmation, traités en premier lieu comme Peppol.
Les resultats va faire le suivant:
1) seulement les clients sont inclus, est également inclus dans le titre de la fenêtre
2) 
- pour les relations qui ne sont PAS encore sous PEPPOL, colonne Facture numérique, et qui sont maintenant éligibles pour utiliser PEPPOL, donc dans le premier groupe "Relations avec PEPPOL d'abord.
- a également un texte en popup : Nouveau PEPPOL Première relation.
- Il sera d'abord réglé sur PEPPOL lorsque l'utilisateur cliquera sur OK
3) 
- pour les relations qui sont sur PEPPOL, colonne Facture numérique, mais qui ne suffisent plus. Le nom du groupe a la raison.
- a également un texte en popup : Plus de PEPPOL Première relation.
- ce sera sur la "facture numérique" lorsque l'utilisateur cliquera sur OK
Connexions Peppol
Sur https://directory.peppol.eu, vous pouvez rechercher si un client se trouve sur le réseau Peppol et quels types de documents il prend en charge.
UBL.BE (UBL.BE:1.0.0.20180214) et Peppol bis 3.0 (fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0) sont supporté par Admin-Consult/IS.
Operation Peppol
Tous les soirs à 20h30, les factures des clients Peppol seront envoyées automatiquement.
A partir de la version 2.5.0.1 de l'intégration Peppol, les factures seront envoyées à partir de la date du Contrôle Peppol First du client, et non à partir de la date d'intégration de la propre entreprise.
Par conséquent, si la date de la facture est antérieure, c'est-à-dire avant le premier contrôle Peppol, elle ne sera pas prise en compte par le système Peppol.
Soit vous continuez à envoyer ces factures par l'ancienne méthode, soit vous devez renuméroter les factures, ajuster la date de la facture à la date postérieure au premier contrôle Peppol first, et elles seront alors envoyées via Peppol.
Vous pouvez également démarrer cela manuellement dans l'intégration Marketplace Peppol:
En cas d'erreur, la Marketplace créera un message pour tous les administrateurs + la personne qui a numéroté cette facture. De cette façon, vous pouvez apporter les corrections nécessaires.
Si vous souhaitez suivre les factures envoyées, vous pouvez ajouter une colonne « Statut Peppol» dans les factures numérotées en utilisant cet article qui vous permet de suivre le statut de l'expédition.
Admin-IS / Admin-Consult envoie vos factures de vente au réseau Peppol via le CodaBox Access Point" vers le client.
Sauver l'UBL envoyé
Il peut parfois être nécessaire de sauvegarder un UBL, à des fins de recherche ou pour d'autres raisons.
Pour ce faire, vous devez spécifier un paramètre dans le fichier settings.ini de Marketplace.
Vous trouverez le fichier settings.ini sur le serveur de base de données sous C:\Program Files (x86)\Syneton\Hermes . Si ce n'est pas le cas, vous devez le créer vous-même avec le paramètre PeppolSaveUbl
Il existe plusieurs paramètres possibles :
- PeppolSaveUbl=Y - Tout sera exporté lors de la synchronisation.
- PeppolSaveUbl=123456 - exporte uniquement la facture 123456.
- PeppolSaveUbl=N - permet de désactiver cette fonction.
Notez qu'après avoir ajusté le paramètre, vous devez redémarrer le service "Hermes Peppol" sur le serveur de base de données.
Ensuite, lorsque vous commencerez à synchroniser les factures, les UBL seront exportés vers le dossier Log (C:\Program Files (x86)\Syneton\Hermes\log).
Mise en page de la facture
Il peut y avoir des règles dans la mise en page de votre facture qui doivent être modifiées pour la visibilité des images. Surtout si vous utilisez à la fois des factures imprimées sur du papier à en-tête et des factures qui doivent être envoyées par la poste. Veuillez soumettre une demande à cet effet.
Conseils et Astuces
- Vous pouvez ajouter la colonne « Facture digitale » dans différents écrans. Il s'agit du champ Type de facture numérique dans Divers de la fiche de relation. (Lisez ici comment ajouter des colonnes)
- Dans l'aperçu des relations, pour savoir quels clients sont déjà connectés à Peppol, et lesquels vous devez encore contacter ou intégrer sur Peppol vous-même.
- Dans les écrans des factures numérotées, si vous souhaitez déja envoyer la facture aux clients qui ne sont pas encore intégrés avant le traitement de Peppol pendant la nuit, sans compromettre le fonctionnement de Peppol.
-
Lors de l'envoi de factures, un contrôle de Peppol First est effectué sur les clients dont vous voulez envoyer la facture. S'il apparaît que certains d'entre eux ne sont pas (correctement) connectés à Peppol, vous obtiendrez un message d'erreur, mais rien ne sera modifié dans l'onglet Divers de la fiche de relation.
Cela vous permet d'identifier ces clients et éventuellement de les guider vers une connexion correcte à Peppol - Ajoutez la colonne "Peppol Statut" dans les factures numerotées. Elle peut contenir les statuts listés ci-dessous :
-
- Created: La facture est recu sur l'acces point d'envoi
- sending: La facture est valide et peut étre envoy" vers l'access point destinataire
- sent: La facture est transmise avec succès au point d'acceès destinataire.
- invalid: La facture n'est pas valide, vous recevez une erreur
- send-error: La facture ne peut pas être envoyé au client, une message sera mise dans le widget "messages" dans le tab "home" du application. veririe aussi les messages d'erreur en bas
-
Messages d'erreur connus
Lors de l'envoi de factures :
Les messages d'erreur connus sont énumérés et expliqués ci-dessous.
Ces messages peuvent être trouvés dans l'écran d'accueil, mais avec plus d'informations dans les journaux du Marketplace Manager.
- invalid-malicious : L'intégrité du document ne peut être validée.
- invalid-format : Le format des documents que nous transmettons n'est pas pris en charge par (le point d'accès du) client. Ou le document n'est pas une note de crédit. (voir aussi : connexions Peppol)
- invalid-xsd : La validation XSD a échoué pour le document.
- invalid-schematron : Les données transmises contiennent une erreur - voir le journal pour plus de détails.
- invalid-size : Le document transmis dépasse 100MB
- Aucune configuration Peppol n'a été trouvée pour cette propre societé: l'entreprise n'est pas (encore) connue sur le réseau Peppol en tant qu'expéditeur. La vérification de Peppol First doit être effectuée pour chaque entreprise propriétaire qui envoie des factures via Peppol. A partir de la version 2.5.0.1, notre intégration vérifiera d'abord si le destinataire est connu sur le réseau Peppol lors de l'envoi de factures, ce problème ne se produira donc plus.
-
Peppol network : error-customer-not registered : Certificate does not have a valid expiration date : le point d'accès du destinataire n'a plus de certificat valide. Le destinataire doit y remédier lui-même via le point d'accès qu'il a choisi.
-
Peppol network : error-customer-not-registered : Identifier 'xxx' not registered in SML : le destinataire n'est pas connu sur le réseau Peppol. A partir de verise 2.5.0.1, notre intégration vérifiera d'abord si le destinataire est connu sur le réseau Peppol lors de l'envoi de factures, ce problème ne se produira donc plus.
-
Peppol network : Invalid identifier : Supplier data in document can't be matched with data of supplier : Le data du propre societé (iban, rue,...) n'est plus le meme qu'au moment que vouz avez fait le onboarding. Admin-Consult transmettra les nouvelles données en cas de modification du numéro IBAN ou du nom de l'entreprise. Vous devez mettre à jour vos données sur le réseau Peppol.
-
error-customer-access-point-issue : Unable to fetch xxx : il s'agit généralement d'une erreur temporaire lorsque notre partenaire Peppol envoie la facture. Lors de la prochaine synchronisation, la facture sera automatiquement envoyée, ou vous pouvez déclencher une synchronisation manuelle.
Versions
20-02-2025 V2.5.3
- Pour l'envoi des factures, les formats sont désormais également mis à jour de la même manière que par le biais de Peppol 1st check. Cela permet d'éviter que des factures ne soient plus proposées si le format a changé mais a été validé, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un contrôle manuel supplémentaire de Peppol 1e. (24897)
- Les fichiers placés dans Peppol avant la version 2.4 n'avaient pas de date de début, ce qui pouvait entraîner l'envoi d'anciennes factures. Pour résoudre ce problème, si aucune date de début n'est connue, le jour de l'envoi des factures -7 jours sera considéré comme la date de début pour ce fichier. (40375)
- La Colonne "Statut-Peppol" est crée
27-03-2025 V2.5.0.1
- Seulement les factures d'apres la date du "peppol first check" seront envoyé. Les factures crée avant seront ignoré. Cela évite que vous envoyez les ancient factures de nouveau (39920)
- Quand la propre societé est "disabled" vous pouvez faire le onboarding de nouveau (39946)
- Pour la date du Peppol onboarding du propre societé, la date/mois/année doit étre rempli dans des champs séparés afin d'éviter une notation incorrecte de la date (39977)
- Une colonne « Statut-Peppol » a été créée. Vous pouvez l'ajouter dans les factures numérotées pour suivre le statut de l'envoi de peppol par facture (40316)
20-02-2025 V2.4
- Lors du contrôle 'Peppol First', le numéro de TVA et le numéro d'entreprise sont recherchés (39431)
- Les factures pour le client sont envoyées à partir de la date du controle Peppol First du client, et non à partir de la date de onboarding du Propre Societé (39580)
- Pour Le onboarding sur l'acces point de Ibanity on ne demande plus de EID (39618)
08-01-2025 V2.3.10
- le PO est envoyé aussi (36114)
23-04-2024 V2.3.8
- Le log du Peppol est visible dans Hermes Manager(34302)
- Seulement les factures ou le PDF est crée seront synchronisé, les factures qui se trouvent encore dans le Facturation lots (Batch) seront seulement envoyé vers Peppol
28-03-2023 V2.3.7
- Les clients enregistrés chez de Peppol avec seulement leur numéro de TVA uniquement seront transmis correctement. (36114)
08-11-2023 V2.3.5
- modifier les infos du propre sociaté envoyera l'info correct, cela ne donne plus d'erreur (34897)
- Possibilité de sauver le UBL envoyé vers Peppol, Procedure dans l'article (34899)
18-10-2023 - v2.3.3
- Pour les clients luxembourgeois, le numéro de TVA est désormais pris en compte en premier lieu au lieu du numéro d'entreprise, ce qui posait des problèmes contrairement aux clients belges. (34656)
08-05-2023 - v2.3.0
- Permettre aux entreprises non belges d'envoyer des factures via Peppol
- Erreur quand le PDF du facture n'est pas trouvé
28-11-2022 - v2.2.0
- À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
- Les certificats d'Acces Point du Codabox ont été renouvelés.
- Dans la configuration, il est possible de mettre à jour les données de la société propre et de désactiver la société.
22-02-2022 - v2.1.0.2
- À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
-
Les factures sans compte du grand livre peuvent être envoyées.
-
Utilisation du Scheme ID 0208 (au lieu de 9956) pour le numéro d'entreprise pour les nouveaux registres.
21-12-2021 - v2.1.0
- À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
- Les statuts sont récupérés quelques secondes après l'envoi des factures, ce qui est un avantage de la nouvelle API Ibanity. L'option "Récupérer les statuts des factures" n'est donc plus nécessaire et a été supprimée.
-
Les champs obligatoires de la propre entreprise sont saisis avec une notification appropriée.
-
L'URL du site web de l'entreprise doit automatiquement être précédée de "http://" si celui-ci n'est pas présent.
Les espaces dans le numéro IBAN de la propre entreprise sont laissés de côté dans l'UBL. -
Le message d'erreur "Too many requests" a été résolu.
-
Le champ de la date dans la configuration a été élargi afin d'être entièrement visible.
-
Message d'erreur distinct pour les sociétés propres d'un autre pays que la Belgique.
- Sauvegarder l'UBL généré si une erreur se produit.
29-11-2021 - v2.0.0.4
- À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
- L'intégration de Peppol fonctionne avec un nouveau Ibanity-api. Pour cela, l'intégration doit être réinitialisée et un scan de la carte d'identité doit être téléchargé.
28-09-2021 - v1.2.12.1
- À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
- Améliorations internes
04-06-2021 - v1.2.10
- À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
-
Mise à jour du schéma UBL des notes de crédit afin qu'elles soient traitées à nouveau
-
Les numéros de TVA et les numéros de société dont le modulo 97 n'est pas valide sont capturés et signalés par un message.
22-2-2021 - v1.2.6
- À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
- Les factures sont transmises à 20h30 et le statut est repris 4 heures plus tard, de sorte que le lendemain matin, le gestionnaire est PEPPOL.
07-9-2020 - v1.2.5.1
- À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
- Le numéro OGM est obligatoire, en cas d'absence le numéro de facture sera utilisé comme OGM.
- Le compte bancaire du client est obligatoire, en cas d'absence "inconnu" sera mentionné dans l'UBL.
12-8-2020 - v1.2.5
- À partir de Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.3
- Améliorations internes
16-6-2020 - v1.2.4
-
à partir de la version Admin-IS / Admin-Consult v9.2.0.6
-
Si une relation n'a pas de numéro de TVA, le pays du siège social est recherché pour déterminer pour quel pays ce numéro d'entreprise est. En l'absence du pays dans l'adresse, la Belgique est choisie.
- Améliorations internes
11-5-2020 - v1.2.3.6
-
à partir de la versionAdmin-IS / Admin-Consult v9.2.0.6
-
plus d'eFFF, il n'est plus autorisé sur le réseau Peppol. A partir de maintenant sur UBL.BE et s'il n'est pas supporté par la destination / le client alors le standard OpenPeppol v3.0 (BIS3).
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.