Penneo

Introduction

Dans Admin-IS / Admin-Consult, vous pouvez faire signer des documents de manière électronique via Penneo. Nous offrons la possibilité de faire signer des PDF de manière électronique. La signature électronique peut être effectuée par toutes les parties, que ce soit un employé du bureau ou le client final.

Il n'y a aucun frais supplémentaires facturés par Syneton. Chaque document qui doit être signé peut être envoyé gratuitement depuis Admin-IS / Admin-Consult. Cependant, un abonnement à Penneo est nécessaire. Vous trouverez plus d'informations sur le site de Penneo.

Disponible à partir de la version 11.0.2.9. de Admin-IS / Admin-Consult.

Marketplace

Via [Configuration - Général - Marketplace], vous trouverez la Marketplace.

Vous devez d'abord installer le Marketplace pour activer cette intégration.

Ensuite, vous pouvez activer l'intégration en cliquant sur le bouton "installer". Après quelques secondes, l'intégration sera active.

Configuration

Pour l'intégration avec Penneo, vous avez besoin d'un compte. Un compte peut être demandé via le site de Penneo

Ils fournissent les informations nécessaires pour l'intégration de Penneo dans la Marketplace.

• Appuyez sur Configuration.
  • Sélectionnez une entreprise.
  • Remplissez la "Clé" et le "Code secret".
  • Vous pouvez également déterminer le dossier dans lequel Admin-IS / Admin-Consult doit placer le document.

Ajout de documents

Dans un fiche Relation - Communication le bouton eSign, vous trouverez un menu pour ajouter des fichiers à la relation/projet en cours. Il n'est pas nécessaire d'être un utilisateur de l'Admin-DMS.

 

Envoi du document vers Penneo

• Pour faire signer un document dans Penneo, il n'est pas nécessaire d'indiquer des "marquages" dans le document.
• Le document doit obligatoirement être envoyé au format PDF.
• Ajoutez des signataires. Toutes les personnes physiques, qu'il s'agisse d'employés, de contacts, de dirigeants d'entreprise, liées au client ou autre seront affichées.
• Une fois que le document est signé, il sera également indiqué comme signé dans Admin-IS/Admin-Consult.

our chaque signataire, il doit y avoir un minimum d'informations dans la feuille relative :

• Adresse électronique
• Nom et prénom

Si ces données ne sont pas disponibles, une icône rouge X.

Si ces données sont disponibles mais qu'il n'y a pas de numéro de GSM, l'icône jaune apparaîtra . Vous pouvez envoyer le document pour le faire signer, mais il n'est alors pas possible de le signer avec le GSM.

Si toutes les données sont disponibles, une coche verte apparaît , vous pouvez utiliser la plupart des méthodes de signature.

Changements:

V1.0.1 (Besoin minimum Admin-Consult V 11.0.3.10 )

Vous pouvez activer/désactiver la "signature non sécurisée" pour qu'elle corresponde au portail de Penneo, où la même option est disponible.