FAQ : Comment fonctionne le système de facturation interne ? (Admin-Consult)

Facturation Interne

    1.Général

La refacturation interne vous offre la possibilité de facturer en interne à une deuxième société. Une employée sera liée à l'entreprise pour laquelle elle travaille principalement par la fiche de l'employé. Toutefois, si elle fournit des services aux clients de l'autre société, ceux-ci peuvent être facturés en interne.

Pour pouvoir facturer cela, nous devons mettre en place un certain nombre de choses.

 

Veuillez noter que ceci n'est possible que dans Admin-Consult.

 

• Configuration : création d'entreprises en tant que clients

Pour chaque société, vous devrez créer une nouvelle fiche de client, qui sera utilisée à des fins de facturation interne. Vous pouvez également créer un projet pour chacun de ces clients. Sur la page à onglet "général > identification", vous indiquez ensuite que ce projet est utilisé à des fins de facturation interne. Dans la zone suivante qui apparaît, sélectionnez la société à laquelle la facture est adressée.

Dans le cadre du projet, en identification, nous optons pour le type de projet "pour la facturation interne".

Dans le champ "Propre entreprise", sélectionnez le nom de l'entreprise qui correspond à ce projet. Veillez également à ce que le planning de facturation ne soit pas réglé sur "Pas de planning".

• Configuration : création de départements

Chaque entreprise peut être divisée en différents départements. En créant ces départements, vous pouvez créer un secteur d'activité ou une hiérarchie dans votre entreprise. Vous pouvez créer un département via "Sociétés > départements" (ci-dessous). Cliquez sur le bouton Ajouter dans le coin supérieur gauche pour créer le nouveau département. Il est nécessaire de faire au moins un département par société.

Ici nous voyons que la société Syneton a un département (Secrétariat).

• Configuration : employés

-L'employé doit indiquer l'entreprise pour laquelle il travaille. Ceci est d'une importance primordiale pour notre facturation interne. Lors de la livraison de la performance, nous examinerons à quel département un employé est lié et de quelle entreprise ce département fait partie.

-Le taux auquel un salarié doit être facturé en interne est défini via l'onglet "Salaire" :

• Configuration : relier les projets de tous les clients à l'entreprise.

Les clients (projets) seront également liés à une entreprise afin de pouvoir déterminer si une employée a travaillé pour d'autres clients que ceux pour lesquels elle travaille principalement. Si cette société fournit des services aux clients d'une autre société, ce sont précisément ces services qui doivent être facturés en interne.
Vous reliez les clients à une entreprise via le projet lié. Dans le Dossier Permanent:'Identification

Dans le cadre du projet d'identification, nous choisissons l'entreprise. Ceci pour tous les projets.

       2. Facturation

Pour ouvrir la facturation interne, allez d'abord au module de facturation. Cliquez ensuite sur "facture interne" au bas de la page.

 -Le champ "Date de la facture" affiche la date de la facture. Par défaut, la date du jour est représentée ici.

-Les champs "Performance de - à" filtrent la performance interne et les coûts à facturer. Seuls les services et les coûts qui relèvent de la sélection des données seront inclus dans la facturation.

-"seul. facturé". Lorsque cette option est activée, vous déterminez si seuls les coûts déjà facturés aux clients seront pris en compte dans la facture interne. Toutefois, vous pouvez décocher cette zone et ensuite vous pouvez également transmettre les services non facturés en interne avant que la facture ne soit faite au client.
Veuillez noter qu'il peut y avoir une différence entre ce qui a été facturé au client et ce qui a été facturé en interne. Lors de la facturation du client, vous avez toujours la possibilité d'ajuster les heures. Dans le cas de la facturation, le temps de prestation est toujours pris et jamais le temps facturé.

En cliquant sur le bouton "sauver", la facture sera créée et déplacée à l'étape de facturation suivante, à savoir "Factures ouvertes". La facture peut alors continuer à suivre le flux normal de facturation.