Inleiding
Brieven of documenten aanmaken met informatie uit Admin-IS / Admin-Consult, kan eenvoudig via een briefsjabloon. Met de Docgen-integratie kan je niet enkel eenvoudige tags, maar ook conditionele tags en groeptags gaan toevoegen aan een sjabloon. In dit artikel geven we meer uitleg hoe je de {}-tags aan de documentsjablonen kan toevoegen.
Lees zeker ook eerst het artikel 'uitbreiding documentgenerator'.
Inhoudstafel
Lijsten gebruiken
Indien je groeptags wil gebruiken zal je in een briefsjabloon moeten werken met lijsten en zal je moeten aanduiden waar deze lijst zal starten en zal eindigen. Hiervoor gebruik je de volgende tags:
{BeginGroup:Naam van lijst} en {EndGroup:Naam van lijst}
Voorbeeld:
{BeginGroup:Beneficiaries}
Naam: {Lastname} {Firstname}
Adres: {streetandnr}, {zipcode} {city}
Geboortedatum: {birthday}
{EndGroup:Beneficiaries}
Deze groep velden zullen dan telkens voor elke begunstigde herhaald worden.
Wil je de lijst gebruiken in een tabel dan gebruik je volgende tags:
{TableStart:Naam van lijst} en {TableEnd:Naam van lijst}
Voorbeeld:
|
Naam |
Adres |
Geboortedatum |
|
{TableStart:Beneficiaries}{Lastname} {Firstname} |
{streetandnumber}, {zipcode} {city} |
{birthday}{TableEnd:Beneficiaries} |
De data van de begunstigden worden per rij in de tabel gezet.
Welke lijsten zijn er?
|
Lijst |
Uitleg |
Invulvelden |
|
ActiveOwners |
Actieve bedrijfsleiders (gefilterd op einddatum mandaat) |
|
|
Beneficiaries |
Begunstigden |
|
|
ExemptedBeneficiaries |
Vrijgestelde begunstigden |
|
| UBO |
UBO |
|
| ExemptedUBO |
Vrijgestelde UBO |
|
| Trustees |
Anti-witwas - Lasthebber |
|
| Shareholders |
aandeelhouders |
|
| ShareholdersAll |
Alle aandeelhouders, ook rechtspersonen. |
|
Welke invulvelden zijn er?
Relatievelden van de gelinkte relatie
Deze invulvelden zijn beschikbaar voor alle link types.
Opgelet: Dit zijn de gegevens van de gelinkte relatie en niet die voor de relatie waar je het document voor maakt. Wil je toch de gegevens van de relatie waar je het document voor maakt, dan kan je daar de normale invulvelden voor gebruiken.
|
Invulveld |
Uitleg |
|
{relation.code} |
Relatiecode |
|
{relation.fullname} |
Naam met aanspreking of rechtsvorm |
| {relation.firstname} |
Achternaam |
|
{relation.lastname} |
Naam |
|
{relation.name} |
Voornaam + Naam |
|
{relation.title} |
Aanspreking |
|
{relation.mobile} |
GSM-nummer |
|
{relation.email} |
|
|
{relation.website} |
Website |
| {relation.since} | datum "relatie sinds" |
|
{relation.businessnr} |
Ondernemingsnummer |
|
{relation.birthplace} |
Geboorteplaats natuurlijk persoon |
|
{relation.birthday} |
Geboortedatum natuurlijk persoon |
|
{relation.address.streetandnr} |
Hoofdadres straat, nummer en bus |
| {relation.address.streetandnr2} |
Hoofdadres 2e adreslijn |
|
{relation.address.zipcode} |
Hoofdadres postcode |
|
{relation.address.city} |
Hoofdadres gemeente |
|
{relation.address.country} |
Hoofdadres land |
|
{relation.postaddress.streetandnr} |
Postadres straat, nummer en bus |
|
{relation.postaddress.zipcode} |
Postadres postcode |
|
{relation.postaddress.city} |
Postadres stad |
|
{relation.eidnr} |
ID-kaart nummer natuurlijk persoon |
|
{relation.passportnr} |
Paspoortnummer natuurlijk persoon |
|
{relation.passportexpiry} |
Vervaldatum paspoort natuurlijk persoon |
|
{relation.registeredoffice.streetandnr} |
Adres maatschappelijke zetel |
|
{relation.registeredoffice.zipcode} |
Postcode maatschappelijke zetel |
|
{relation.registeredoffice.city} |
Gemeente maatschappelijke zetel |
|
{relation.registeredoffice.country} |
Land maatschappelijke zetel |
|
{relation.iban} |
Iban nummer |
|
{relation.bic} |
Bic Nummer |
|
{relation.accountid} |
ID in de boekhouding |
|
{relation.vat.ogm} |
OGM uit tabblad BTW |
|
{relation.isPerson} |
Relatie is natuurlijk persoon: ja/nee |
|
{invoice.number} |
factuurnummer |
|
{invoice.date} |
factuurdatum |
|
{invoice.amount_incl} |
factuurbedrag, incl btw |
|
{user.name} |
Naam ingelogde gebruiker |
|
{user.phone} |
Telefoonnummer ingelogde gebruiker |
|
{company.name} |
Eigen bedrijf |
|
{contact.firstname} |
Voornaam Contactpersoon |
|
{contact.lastname} |
Achternaam Contactpersoon |
|
{document.date} |
Datum van aanmaak document |
|
{aml.occasionalclient} |
Anti-witwas - occasionele cliënt: ja/nee |
|
{aml.purposeTransaction} |
Anti-witwas risicobeoordeling - doel van de relatie |
|
{aml.totalRiskLow} |
Anti-witwas risicobeoordeling - laag risico: ja/nee |
|
{aml.totalRiskStandard} |
Anti-witwas risicobeoordeling - standaard risico: ja/nee |
|
{aml.totalRiskHigh} |
Anti-witwas risicobeoordeling - verhoogd risico: ja/nee |
|
{aml.totalRiskRemark} |
Anti-witwas risicobeoordeling - risico algemene opmerking |
|
{aml.physicallypresent} |
Anti-witwasverificatie - klant is fysiek aanwezig: 0/1 |
|
{aml.certificateauthority} |
Anti-witwasverificatie - Certificaatautoriteit |
|
{aml.certificateauthoritydate} |
Anti-witwasverificatie - Certificaatautoriteit vervaldatum |
|
{aml.verificationdescription} |
Anti-witwasverificatie - omschrijving |
|
{aml.verificationriskremark} |
Anti-witwasverificatie - opmerking |
|
{aml.verificationrisklow} |
Anti-witwasverificatie - laag risico: ja/nee |
|
{aml.verificationriskstandard} |
Anti-witwasverificatie - standaard risico: ja/nee |
|
{aml.verificationriskhigh} |
Anti-witwasverificatie - verhoogd risico: ja/nee |
|
{aml.verificationremark} |
Anti-witwasverificatie - vrije opmerking |
|
{aml.naturetransaction} |
Anti-witwasbeoordeling - aard van de opdracht |
|
{aml.ppp} |
Anti-witwasverificatie - persoon is een ppp: ja/nee |
|
{aml.linkedtoppp} |
Anti-witwasverificatie - persoon is gelinkt aan een ppp: ja/nee |
|
{aml.recentStatutes} |
Anti-witwasidentificatie - recentste versie van gecoördineerde statuten: ja/nee |
|
{aml.juristicStructure} |
Anti-witwasidentificatie - juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid: ja/nee |
|
{aml.juristicStructureRemark} |
Anti-witwasidentificatie - aard en doel van de structuur |
|
{aml.customerrisklevel} |
Anti-witwas risicobeoordeling klant: laag/standaard/verhoogd |
|
{aml.customerriskremark} |
Anti-witwas risicobeoordeling klant - opmerking |
|
{aml.activityrisklevel} |
Anti-witwas risicobeoordeling activiteit: laag/standaard/verhoogd |
|
{aml.activityriskremark} |
Anti-witwas risicobeoordeling activiteit - opmerking |
|
{aml.locationrisklevel} |
Anti-witwas risicobeoordeling geografisch gebied: laag/standaard/verhoogd |
|
{aml.locationriskremark} |
Anti-witwas risicobeoordeling geografisch gebied - opmerking |
|
{aml.transactionrisklevel} |
Anti-witwas risicobeoordeling aard van de opdracht: laag/standaard/verhoogd |
|
{aml.transactionriskremark} |
Anti-witwas risicobeoordeling aard van de opdracht - opmerking |
|
{aml.totalrisklevel} |
Anti-witwas risicobeoordeling synthese: laag/standaard/verhoogd |
|
{aml.hasbeneficiaries} |
Anti-witwas - Uiteindelijke begunstigden |
|
{aml.hasexemptedbeneficiaries} |
Anti-witwas - Uiteindelijke begunstigden vrijgesteld |
|
{aml.responsable} |
Anti-witwas verantwoordelijke |
|
{aml.hasubo} |
Anti-witwas - UBO |
|
{aml.hasexemptedubo} |
Anti-witwas - UBO vrijgesteld |
|
{trustee.phone} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber telefoonnummer |
|
{trustee.mobile} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber gsm |
|
{trustee.email} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber e-mail |
|
{trustee.website} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber website |
|
{trustee.customerrisklow} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber laag risico: ja/nee |
|
{trustee.customerriskstandard} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber standaard risico: ja/nee |
|
{trustee.customerriskhigh} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber hoog risico: ja/nee |
|
{trustee.fullname} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber naam |
| {trustee.ppp} | Anti-witwasdocument - Lasthebber is ppp: ja/nee |
|
{trustee.linkedtoppp} |
Anti-witwasdocument - Familielid van lasthebber is ppp: ja/nee |
|
{trustee.number} |
Anti-witwasdocument - Ondernemingsnummer |
|
{trustee.firstname} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber voornaam |
|
{trustee.lastname} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber achternaam |
|
{trustee.birthplace} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber geboorteplaats |
| {trustee.birthday} | Anti-witwasdocument - Lasthebber geboortedatum |
|
{trustee.address.streetandnr} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber straat en nr. |
|
{trustee.address.zipcode} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber postcode |
|
{trustee.address.city} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber gemeente |
|
{trustee.address.country} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber land |
|
{trustee.physicallypresent} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber is aanwezig bij identificatie: ja/nee |
|
{trustee.eidnumber} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber identiteitskaartnummer |
|
{trustee.eidexpiry} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber vervaldatum identiteitskaart |
|
{trustee.passportnr} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber paspoortnummer |
|
{trustee.passportexpiry} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber vervaldatum paspoort |
|
{trustee.verificationrisklow} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber verificatie - laag risico: ja/nee |
| {trustee.verificationriskhigh} | Anti-witwasdocument - Lasthebber verificatie - verhoogd risico: ja/nee |
|
{trustee.externalrepresentation} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber vertegenwoordiger |
|
{trustee.verificationriskstandard} |
Anti-witwasdocument - Lasthebber verificatie - standaard risico: ja/nee |
Medewerkersprofielen
De profiel tags zijn opgebouwd uit een eerste gedeelte die verwijst naar een bepaald profiel, en een tweede gedeelte die verwijst naar het veld
Om te weten welk profiel met employee[x] overeenkomt, kan je het rapport SCE Tags gebruiken. daar kan je onder "medewerker tags" de juiste nummer voor [x] vinden.
| Profielnaam | {employee1.profilename} |
| Naam | {employee1.name} |
| Voornaam | {employee1.firstname} |
| Achternaam | {employee1.lastname} |
| Loginnaam | {employee1.logonname} |
| Werk Email | {employee1.workemail} |
| Werk Telefoon | {employee1.workphone} |
| Werk Fax | {employee1.workfax} |
| Functie | {employee1.function} |
Specifieke invulvelden per linktype
Bedrijfsleiders (ActiveOwners)
Dit zijn de specifieke tags voor deze lijst:
|
Invulveld |
Uitleg |
|
{Position} |
Functie (CEO, Zaakvoerder, Bestuurder,…) |
|
{RepresentedBy} |
Vertegenwoordigd door (Naam & voornaam voor personen, Naam en rechtsvorm voor bedrijven) |
|
{customer_id} |
Klantnummer |
|
{name} |
Naam bedrijfsleider |
Begunstigden (Beneficiaries) en Vrijgestelde begunstigden (ExemptedBeneficiaries)
Dit zijn de specifieke tags voor deze lijst:
|
Invulveld |
Uitleg |
|
{customer_id} |
Klantnummer |
|
{lastname} |
Achternaam |
|
{firstname} |
Voornaam |
|
{birthplace} |
Geboorteplaats |
|
{birthday} |
Geboortedatum |
|
{streetandnr} |
Straat en nummer |
|
{zipcode} |
Postcode |
|
{city} |
Gemeente |
|
{country} |
Land |
|
{IsPPP} |
Is Politiek Prominent Persoon: Ja/Nee |
|
{IsLinkedToPPP} |
Gelinkt aan Politiek Prominent Persoon: Ja/Nee |
UBO en Vrijgestelde UBO (ExemptedUBO)
Dit zijn de specifieke tags voor deze lijst:
|
Invulveld |
Uitleg |
|
{customer_id} |
Klantnummer |
|
{ubo_id} |
UBO-nummer |
|
{lastname} |
Achternaam |
|
{firstname} |
Voornaam |
|
{birthplace} |
Geboorteplaats |
|
{birthday} |
Geboortedatum |
|
{streetandnr} |
Straat en nummer |
|
{zipcode} |
Postcode |
|
{city} |
Gemeente |
|
{country} |
Land |
|
{IsPPP} |
Is Politiek Prominent Persoon: Ja/Nee |
|
{IsLinkedToPPP} |
Gelinkt aan Politiek Prominent Persoon: Ja/Nee |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.