Uitbreiding documentgenerator

 

Brieven of documenten aanmaken met informatie uit Admin-IS / Admin-Consult, kan eenvoudig via een briefsjabloon. Met de Docgen-integratie kan je niet enkel eenvoudige tags, maar ook conditionele tags en groeptags gaan toevoegen aan een sjabloon. In Admin-IS / Admin-Consult zijn sjablonen voor de anti-witwasdocumenten beschikbaar.

Inhoud

Installatie

Werking

Anti-witwas

     Documentsjablonen

     Instellingen

     Documenten aanmaken

Versies

Installatie

De documentgenerator (Docgen) is een Marketplace integratie.
In Admin-IS / Admin-Consult vind je het Marketplace platform via [Configuratie - Algemeen - Marketplace]. Je dient eerst de Marketplace te installeren om deze integratie actief te hebben. Je hoeft de Docgen-integratie niet te installeren. Deze wordt automatisch mee geïnstalleerd en geactiveerd bij het installeren van de Marketplace.
Indien je reeds over een Marketplace beschikt, ga je naar de Marketplace Manager en klik je op 'integraties bijwerken' om de Docgen-integratie te activeren. De Docgen komt niet in het Marketplace overzicht maar in de Marketplace manager kan je wel verifiëren of deze geïnstalleerd is.

Werking

De docgen gaat Word-documenten scannen en checken of er tags met accolades (bvb. {relation.name}) in de sjablonen staan. Meer info over het aanmaken van document-sjablonen lees je hier.  Indien er geen accolades in het sjabloon staan, verloopt de verwerking niet via docgen.

Opgelet: je kan verschillende soorten tags (<S>..<\S> of {..} of [[..]]) niet combineren in één documentsjabloon.

Het voordeel van tags met accolades is dat er naast de eenvoudige tags ook conditionele tags en groeptags kunnen gebruikt worden.

Voorbeeld

1. Eenvoudige tags :
   • {relation.name}
     
     
2. Conditionele tags:
   • {IF_isppp}...{/IF_isppp} waar de waarde van ispp ##TRUE## of ##FALSE## moet zijn.
   • {IFNOT_isppp}...{/IF_isppp} waar de waarde van ispp ##TRUE## of ##FALSE## moet zijn.
   • {IFNOTEMPTY_relation.name}...{/IFNOTEMPTY_relation.name} waar relation.name een alfanumerieke waarde is.
     
     
3. Groep tags:
   • {Group_beneficiaries}... {/Group_beneficiaries}
   • {Group_Trustees} ... {/Group_Trustees}

Anti-witwas

Documentsjablonen

Als de docgen geïnstalleerd staat, zijn ook de Anti-witwas-documentsjablonen beschikbaar in Admin-IS / Admin-Consult. Deze sjablonen werden opgemaakt met accolade-tags {...}. De sjablonen zijn terug te vinden onder 'Configuratie' > 'Documentsjablonen' in de map 'Syneton'. Dit is een vast map en hier kunnen geen sjablonen gewijzigd, toegevoegd of verwijderd worden, deze worden onderhouden door Syneton. Je kan deze gebruiken of een kopie maken en ze personaliseren.

Instellingen

De instellingen van de Anti-witwas gegevens kan je terugvinden onder 'Configuratie' > 'Relatie' > 'AML Config'. Hier kan je bepalen welke templates er gekoppeld worden aan de Anti-witwasdocumenten. Bij de installatie van de docgen worden deze gekoppeld aan de documentsjablonen die in de 'Syneton'-map te vinden zijn.

Documenten aanmaken

Documenten kunnen aangemaakt of geprint worden door de Bulk-actie 'Print AML' te gebruiken bij het relatie overzicht.

Je kan één of meerdere relaties selecteren, vervolgens klikken op 'Print AML', waarna je in de pop-up kan bepalen welke Anti-witwasdocumenten je nodig hebt.

De optie om een bepaalde UBO  of lasthebbers te selecteren krijg je enkel wanneer je de documenten van slechts één relatie wil afdrukken. Bij meerdere relaties zal altijd de laatste UBO-controle gebruikt worden.

Anti-witwasdocumenten kunnen ook op relatieniveau aangemaakt worden onder het tabblad Anti-witwas > documenten afdrukken. Waarna je dezelfde pop-up krijgt als bij de bulk-actie 'Print AML' voor één relatie.

Versies

02-02-2024 - v1.0.2.16

• nieuwe tags - 35141

02-02-2024 - v1.0.2.15

• Nieuwe tags - 34253

02-02-2024 - v1.0.2.11

• Nieuwe tags

27-04-2023 - v1.0.2.6

• "Onzichtbare" karakters die op de door Microsoft worden toegevoegd worden op sjablonen zullen niet meer als tag herkend worden - 32646

13-12-2022 - v1.0.2.5

• Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.14 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger 
• Bij omschakeling van {}-tags naar de oude tags worden de oude tags ook nog herkend.

30-05-2022 - v1.0.2.4

• Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.14 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger 
  
• Uitbreiding tags:
  • de tag _isCompanyX kan gebruikt worden om conditionele tekst voor het eigen bedrijf te tonen. De X wordt vervangen door ID van het eigen bedrijf. (Opgelet: spatie voor _ is noodzakelijk.) Voorbeeld:
    {IF _isCompany1} Dit is bedrijf 1{/IF _isCompany1}
    {IF _isCompany2} Dit is bedrijf 2{/IF _isCompany2} 
    

10-05-2022 - v1.0.2.2

• Vanaf Admin-IS / Admin-Consult v11.0.1.14 - minimum software .NET Framework 4.7.2 of hoger 
  
• Uitbreiding tags:
  • {document.QR} om QR code af te drukken die de customer_id bevat
• Interne verbeteringen