Rapport: Prognose

Doel/omschrijving

Dit rapport geeft een overzicht van de diverse prognose gegevens over de diverse relaties heen. De input geeft u bij Relatie - CRM - Prognose. 

Parameters/criteria

Binnen dit rapport worden geen specifieke filters voorzien. Het rapport zelf is opgebouwd als een grid. Hierdoor kan u op elke kolom filteren en/of sorteren.

Beschrijving rijen/kolommen

Binnen het overzicht zijn de volgende kolommen beschikbaar:

• Klant: de naam van de klant/prospect
• Type aanbrenger: type van de aanbrenger
• Aanbrenger: naam van de aanbrenger
• Prognose bedrag: het verwachte bedrag
• Prognose succes %: kans op succes
• Voorspelling gewicht: % van het prognose bedrag
• prognose datum: start van de prognose
• prognose deadline: einddatum van de prognose
• Opmerkingen: Bijkomende informatie
• Admin-DMS-bestand: De naam van een eventueel gelink bestand (binnen Admin-DMS)
• Actief: is de klant nog actief?