Projecten: Medewerkers koppelen aan klanten of projecten

Medewerkers koppelen aan 1 dossier

Medewerkers koppelen aan meerdere dossiers

Binnen Admin-IS/Admin-Consult is het mogelijk diverse medewerkers te koppelen aan de diverse relaties en/of projecten. Deze koppeling kan een zuivere informatieve betekenis hebben, maar kan in sommige instellingen ook een invloed hebben op de gerekende prijs/uur en de bepaling van de verantwoordelijkheid binnen taskflow.

Medewerkers koppelen aan 1 dossier

Open het gewenste dossier (relatie of project) en kies voor het tabblad 'Medewerkers'.

Medewerkers

Via de knoppen 'Toevoegen' of 'Wissen' kan u nieuwe medewerkers aan deze lijst toevoegen of bestaande medewerkers uit deze lijst wissen. Indien u enkel de naam van een medewerker wenst aan te passen, dan kan u gewoon de correcte medewerker uit de lijst selecteren. Opgelet: u kan enkel een medewerker toewijzen aan een relatie of project met een profiel waar hij/zij effectief over beschikt. Ontbrekende profielen bij een medewerker dient u eerst toe te voegen via het beheer van de medewerkers zelf (Medewerkersdossier > Profielen).

U kunt verschillende medewerkers met hetzelfde profiel toevoegen, maar slechts 1 van hen zal aan de TaskFlow taken gekoppeld worden. Dit wordt gedaan om te kunnen bepalen wie de effectieve verantwoordelijke is indien de verantwoordelijkheid van de taak of het taakonderdeel wordt toegewezen op basis van een profiel. Daarnaast is het ook mogelijk om een uurtarief aan de gekoppelde medewerkers toe te kennen. Normaal gezien wordt het uurtarief van een medewerker berekend via de prijzentabel, maar u kunt ook een tarief gebruiken dat u hier invult.

Het invullen/aanduiden van taskflow/medewerkers prijs is binnen Admin-Consult enkel beschikbaar op projectniveau, omdat het enkel daar van toepassing is!

Medewerkers koppelen aan meerdere dossiers

In het hoofdmenu heeft u de optie 'Batch' met daaronder het submenu 'Beheer toegewezen medewerkers. Via deze optie is het mogelijk meerdere relaties en/of projecten te beheren.

Batch

Beheer toegewezen medewerkers

Kies bovenaan een profiel om te zien welke medewerkers met dat profiel aan welke klant of project gekoppeld zijn. Vink 'Incl. niet toegewezen profielen' aan zodat klanten/projecten waar niemand met dat profiel aan gekoppeld is, ook opgelijst worden. Selecteer deze klanten/projecten en klik in de linker kolom op 'Medewerker wijzigen' om een medewerker aan deze rijen te koppelen.

In Admin-IS kan dit scherm (en taskflow) enkel kijken naar de gekoppelde medewerkers op relatieniveau. In Admin-Consult kijkt dit scherm en de TaskFlow naar de medewerkers die aan de projecten gekoppeld zijn. Indien u binnen Admin-Consult ook de medewerkers op het relatieniveau via dit scherm wil beheren, dan dient u gebruik te maken van de optie 'Beheer medewerkers op klant?'

 

Binnen versie 6.0 werden de volgende functionaliteiten toegevoegd aan het scherm 'Beheer toegewezen medewerkers':

• Vanaf nu kunnen ook de medewerkers die niet meer in dienst zijn, opgevraagd worden, zodat hun taken aan iemand anders gegevens kunnen worden. Ze kunnen niet meer toegewezen worden aan geschrapte medewerkers. Inactieve medewerkers zullen een rode achtergrondkleur krijgen.
• Vanaf nu is er een knop 'Toevoegen' bij gekomen. Dit laat toe om op een dossier waar al iemand met profiel X gekoppeld is, iemand anders toe te voegen die ook profiel X heeft.