Projecten: Projectenlijst

Informatie

In de projectenlijst kan u alle aangemaakte projecten zien.

U kan deze volledig naar uw hand zetten door kolommen toe te voegen of te verwijderen  en/of door gebruik te maken van filters.



Bovenaan hebt u 3 snelle filtermogelijkheden.

• Alle Projecten: Toont ook de projecten waarvan de optie 'Project niet meer in gebruik' (tab algemeen) is aangevinkt en die dus inactief zijn.
• Toon projectsjablonen: Toont alle projectsjablonen.
• Beperkte projectenlijst: Toont enkel die projecten waarvoor u zelf aangeduid staat als medewerker (tab medewerkers)

Met de knop "open relatie" kan u een gewenst project gaan selecteren en in 1 klik de gelinkte relatie gaan openen van dit project. 

Onder de knop "Acties" kan u de volgende functies vinden:

Nieuwe registratie: Je kan op dit project onmiddellijk een registratie gaan toevoegen. 

Nieuwe factuur: Op het geselecteerde project een vrije factuur opstellen. 

Nieuwe To-do: Op het geselecteerde project een to-do gaan aanmaken. 

Nieuwe communicatie: je kan het geselecteerde project een communicatie gaan aanmaken.

Open geplande taken: hier ga je naar de project/relatie fiche naar het tabblad "geplande taken". 

Open BTW taak: met deze knop ga je rechtstreeks naar de taskflow rapporten. 

Maak sjabloon van dit project: van het geselecteerde project, maak je dan een projectsjabloon aan. De parameters van dit project worden overgenomen in het sjabloon. 

Onder de knop "Geschiedenis" kan u de volgende functies vinden:

Registratie: je wordt verwezen naar het rapport tijdsregistratie per project, prestatie, gebruiker. Het staat standaard gefilterd op het geselecteerde project. 

Projectfacturen: Je wordt doorverwezen naar de genummerde facturen van deze project. 

Communicatie: Je gaat door naar de bestaande communicaties van deze project 

Projectrapporten: Je wordt doorverwezen naar de tab "projectrapporten" van het geslecteerde project. 

Onder de knop "Bulk" kan u de volgende functies vinden:

Globale wijziging: Deze geeft je de mogelijkheid om meerdere projecten in 1 beweging te gaan aanpassen. 

Nieuwe Brief, E-mail of Excel: Hiermee kan je een bulk mailing, brieven gaan opmaken voor de geselecteerde projecten. Voor meer info over deze functie kan je hier vinden. 

Kopieer werkvolume: Hiermee kan je het werkvolume van vorig jaar kopiëren naar een volgend jaar. 

Indexeren facturatieplanning en Indexeren medewerkersprijzen: hierbij kan je de prijzen van de planningen en medewerker gaan indexeren. Hier kan je meer uit vinden over het indexeren van de prijzen. 

Bij de configuratie knop, kan je de configuratie vinden van de projecten.