Relaties: project-tabblad Taken

Informatie

Inleiding

Binnen Admin-Consult kunnen bepaalde taken aan het project gekoppeld worden. Dit artikel zal uitleggen hoe u een taak aan een specifiek project kan koppelen. Dit onderdeel kan u terugvinden onder het relatiedossier, tabblad Taken'

Koppeling

Taskflow

Klik bovenaan het scherm op het 'Toevoegen' icoon. Er zal een nieuwe lege lijn aan het detailscherm worden toegevoegd die u verder kan invullen:

(1-taak) Kies de gewenst taak uit de lijst van beschikbare taken.
(2-periodiciteit)Geef de nodige periodiciteit mee. Dit zal toelaten de taak in de toekomst (!) in te plannen. U kan daarnaast ook aanduiden om deze taak 'eenmalig' in te plannen.
(3-actief)Wordt de taak actief (jaarlijks) ingepland?
(4-terugkerende datum)Enkel beschikbaar indien u kiest voor een eenmalige planning. In dit veld kan u de deadline van de taak instellen, alsook een eventuele planning. Deze planning kan in tegenstelling tot een standaardplanning (2) ook een niet-jaarlijkse planning zijn.
(5-starten vanaf)Vanaf wanneer tot wanneer moet deze taak ingepland worden? '00/00/0000' zal aangeven dat hier geen rekening mee moet gehouden worden en dat de taak vanaf nu onbeperkt (max 2 jaar op voorhand) zal ingepland worden.
(6-plannen tot) De taak zal gepland worden tot deze datum.

Let op: indien bijvoorbeeld een klant btw plichtig is tot 30/06, staat de taak btw-aangifte gepland op 20/07. U mag hier dan niet 30/06/20xx invullen want de laatste taak van 20/07 zal dan niet gepland worden!

 

 Opent het detail van de taak. Deze optie zal u toelaten een bepaalde taak te 'personaliseren' voor het dossier door bepaalde taakonderdelen reeds als niet van toepassing te zetten.
(7  Planningsresultaat) indien hier een groen vinkje als icoon staat, dan kon het programma de taak correct inplannen. Bij een ander icoontje kan u dubbelklikken op het icoon. U krijgt dan de boodschap waarom het programma de taak niet correct heeft kunnen plannen of wat de eventuele opmerkingen zijn.

Planning in het verleden

Taskflow zal standaard alle taken inplannen naar de toekomst toe. Taken met een deadline in het verleden zullen standaard niet ingepland worden. Indien u wenst een taak in te plannen met een datum in het verleden dan kan u gebruik maken van een van deze mogelijkheden:

• Indien eenmalig: planning 'eenmalig datum' en de datum die u invult is de datum in het verleden
• Indien gepland: plaats de datum in het verleden in het veld 'starten vanaf'

Voorbeeld: een btw-taak staat op kwartaal ingesteld. De taak wordt gepland vanaf het moment dat de taak werd toegevoegd. Afhankelijk of “starten vanaf” werd ingesteld kan de eerste taak naar het verleden of in de toekomst gepland worden.

Taak toegevoegd op	Starten vanaf	Eerste geplande taak
01/08/201x	00/00/0000	20/10/201x
	01/07/201x	20/07/201x
	01/11/201x	20/01/201x+1