Project: tabblad Taken

Informatie

Binnen Admin-Consult kan u aan de verschillende projecten de nodige taken koppelen en beheren. U kan dit onderdeel terugvinden in het details van het project > Taskflow.

 

In dit tabblad kan u de Taskflow taken toevoegen en verder beheren. .

Klik op

om een nieuwe taak toe te voegen.
Selecteer de taak en het periodiciteitssjabloon.

Actief staat reeds standaard aangevinkt. Als u dit uitvinkt, zal de taak voor dit project niet zichtbaar zijn, maar de reeds ingevoerde gegevens blijven wel bewaard.

Indien u wenst dat de taak op een latere datum wordt ingepland dan kan u een datum invullen bij starten vanaf. Daarnaast is het ook mogelijk een 'datum tot' mee te geven. De taak wordt dan t.e.m. die datum ingepland. Dit kan handig zijn indien u bv tijdelijke projecten heeft die over meerdere jaren lopen (bv boekjaarprojecten)

Bij het periodiciteitssjabloon hebt u de mogelijkheid om eenmalig te selecteren. Deze optie kan ugebruiken indien de taak eenmalig moet worden ingeboekt of indien deze niet tenminste 1 keer per jaar herhaald moet worden. (vb 1 keer om de 2 jaar). Nadat u eenmalig hebt geselecteerd hebt u de mogelijkheid om een terugkerende datum in te vullen. Hier bepaalt u de deadline voor deze taak en/of deze herhaald moet worden.

 

Als alles goed is ingesteld, ziet u achteraan de gekoppelde taak een groen vinkje staan. Soms komt er een rood kruis, in dat geval kan de taak niet gekoppeld worden. Mogelijke oorzaken zijn dan:

• de (sub)taakverantwoordelijke heeft een profiel, maar er is geen medewerker met dit profiel gekoppeld aan dit project
• de taak wordt berekend op basis van een datum uit het klantdossier (datum van de Algemene Vergadering of de Afsluitdatum) en deze is niet ingevuld in het klantdossier.