La création de lettres ou de documents à partir d'informations provenant d'Admin-IS / Admin-Consult peut se faire facilement grâce à un modèle de lettre. Grâce à l'intégration de Docgen, vous pouvez commencer à ajouter à un modèle non seulement des marqueurs simples, mais aussi des marqueurs conditionnelles et des marqueurs de groupe. Dans cet article, nous expliquons comment vous pouvez ajouter des marqueurs {} aux modèles de documents.
Lisez d'abord l'article "Extension de générateur de documents".
Table des matières
Quels sont les champs de saisie ?
Utilisation de listes
Si vous souhaitez utiliser des tags de groupe, vous devrez travailler avec des listes dans un modèle de lettre et indiquer où cette liste commencera et finira. Pour cela, vous utilisez les tags suivants :
{BeginGroup:Nom de la liste} et {EndGroup:Nom de la liste}
Par exemple:
{BeginGroup:Beneficiaries}
Nom: {Lastname} {Firstname}
Adresse : {streetandnr}, {zipcode} {city}
Date de naissance {birthday}
{EndGroup:Beneficiaries}
Ce groupe de champs sera alors répété pour chaque bénéficiaire.
Si vous voulez utiliser la liste dans un tableau, utilisez les tags suivants :
{TableStart:Nom de la liste} et {TableEnd:Nom de la liste}
Voorbeeld:
| Nom |
Adresse |
Date de naissance |
|
{TableStart:Beneficiaries}{Lastname} {Firstname} |
{streetandnumber}, {zipcode} {city} |
{birthday}{TableEnd:Beneficiaries} |
Les dates des bénéficiaires sont mises dans le tableau par ligne.
Quelles sont les listes ?
|
Liste |
Explication |
Champs de saisie |
|
ActiveOwners |
Gestionnaires actifs |
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Beneficiaries |
Bénéficiaires |
|
|
ExemptedBeneficiaries |
Bénéficiaires exemptés |
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| UBO |
UBO |
|
| ExemptedUBO |
Exemption UBO |
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| Trustees |
Antiblanchiment - Mandataire |
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| Shareholders |
actionnaires |
|
| ShareholdersAll |
Toutes les mandataires, personne morale inclu |
|
Quels sont les champs de saisie ?
Champs de relation de la relation liée
Ces champs sont disponibles pour tous les types de liens.
Attention : Il s'agit des données de la relation liée et non des données de la relation pour laquelle vous créez le document. Si vous souhaitez toujours obtenir les données de la relation pour laquelle vous créez le document, vous pouvez utiliser les champs de saisie normaux.
|
Champs de saisie |
Explication |
|
{relation.code} |
Code de relation |
|
{relation.fullname} |
Nom avec initiales ou forme juridique |
| {relation.firstname} |
Nom |
|
{relation.lastname} |
Nom de famille |
| {relation.name} | Nom + prenom |
| {relation.title} | Titre ou forme juridique |
|
{relation.mobile} |
Numéro de GSM |
|
{relation.email} |
Adresse électronique |
|
{relation.website} |
Site Web |
|
{relation.since} |
date 'client depuis' |
|
{relation.businessnr} |
Numéro d'entreprise |
|
{relation.birthplace} |
Lieu de naissance du personne physique |
|
{relation.birthday} |
Date de naissance du personne physique |
|
{relation.address.streetandnr} |
Adresse principale rue, numéro et bus |
|
{relation.address.streetandnr2} |
Adresse principale rue, numéro et bus , 2ieme ligne |
|
{relation.address.zipcode} |
Adresse principale code postal |
|
{relation.address.city} |
Adresse principale commune |
|
{relation.address.country} |
Adresse principale pays |
|
{relation.postaddress.streetandnr} |
Adresse Postale , rue, numéro et bus |
|
{relation.postaddress.zipcode} |
Adresse Postale , code postal |
|
{relation.postaddress.city} |
Adresse Postale , commune |
|
{relation.eidnr} |
Numéro de carte d'identité de la personne physique |
|
{relation.passportnr} |
Numéro de passeport de la personne physique |
|
{relation.passportexpiry} |
Date d'expiration du passeport de la personne physique |
|
{relation.registeredoffice.streetandnr} |
Adresse du siège social |
|
{relation.registeredoffice.zipcode} |
Code postal du siège social |
|
{relation.registeredoffice.city} |
Commune du siège social |
|
{relation.registeredoffice.country} |
Pays du siège social |
|
{relation.iban} |
Code IBAN |
|
{relation.bic} |
Code BIC |
|
{relation.accountid} |
Lien comptable du Relation |
|
{relation.vat.ogm} |
OGM du ognelt BTW |
|
{relation.isPerson} |
Relation est un personne physique : oui/non |
|
{invoice.number} |
Numéro facture |
|
{invoice.date} |
Date Facture |
|
{invoice.amount_incl} |
Montant facture , TVA inclu |
|
{document.date} |
Date de création du document |
|
{user.name} |
Nom utilisateur |
|
{user.phone} |
Telephone utilisateur |
|
{company.name} |
Nom Propre Societé |
|
{contact.firstname} |
Prenom Propre Societé |
|
{contact.lastname} |
Surnom Propre Societé |
|
{aml.occasionalclient} |
Anti-blanchiment - client occasionnel : oui/non |
|
{aml.purposeTransaction} |
Anti-blanchiment évaluation du risque - objet de la relation |
|
{aml.totalRiskLow} |
Anti-blanchiment évaluation du risque - risque faible : oui/non |
|
{aml.totalRiskStandard} |
Anti-blanchiment évaluation du risque - risque standard : oui/non |
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{aml.totalRiskHigh} |
Anti-blanchiment évaluation du risque - risque élevé : oui/non |
|
{aml.totalRiskRemark} |
Anti-blanchiment évaluation du risque - risque commentaire général |
|
{aml.physicallypresent} |
Anti-blanchiment vérification - le client est physiquement présent : 0/1 |
|
{aml.certificateauthority} |
Anti-blanchiment vérification - Autorité de certification |
|
{aml.certificateauthoritydate} |
Anti-blanchiment vérification - date d'expiration de l'autorité de certification |
|
{aml.verificationdescription} |
Anti-blanchiment vérification - description |
|
{aml.verificationriskremark} |
Anti-blanchiment vérification - commentaire |
|
{aml.verificationrisklow} |
Anti-blanchiment vérification - risque faible : oui/non |
|
{aml.verificationriskstandard} |
Anti-blanchiment vérification - risque standard : oui/non |
|
{aml.verificationriskhigh} |
Anti-blanchiment vérification - risque élevé : oui/non |
|
{aml.verificationremark} |
Anti-blanchiment vérification - commentaire libre |
|
{aml.naturetransaction} |
Anti-blanchiment vérification - type de mission |
|
{aml.ppp} |
Anti-blanchiment vérification - la personne est une PPE: oui/non |
|
{aml.linkedtoppp} |
Anti-blanchiment vérification - la personne est liée à une PPE: oui/non |
|
{aml.recentStatutes} |
Anti-blanchiment identification - version la plus récente des statuts coordonnés : oui/non |
|
{aml.juristicStructure} |
Anti-blanchiment identification - structure juridique non constituée en société: oui/non |
|
{aml.juristicStructureRemark} |
Anti-blanchiment identification - type et objet de la structure |
|
{aml.customerrisklevel} |
Anti-blanchiment évaluation du risque de client : faible/standard/élevé |
|
{aml.customerriskremark} |
Anti-blanchiment évaluation du risque de client - commentaire |
|
{aml.activityrisklevel} |
Anti-blanchiment évaluation du risque d'activité: faible/standard/élevé |
|
{aml.activityriskremark} |
Anti-blanchiment évaluation du risque d'activité - commentaire |
|
{aml.locationrisklevel} |
Anti-blanchiment évaluation du risque zone géographique : faible/standard/élevé |
|
{aml.locationriskremark} |
Anti-blanchiment évaluation du risque zone géographique - commentaire |
|
{aml.transactionrisklevel} |
Anti-blanchiment évaluation du risque type de la mission : faible/standard/élevé |
|
{aml.transactionriskremark} |
Anti-blanchiment évaluation du risque type de la mission : commentaire |
|
{aml.totalrisklevel} |
Anti-blanchiment évaluation du risque synthèse: faible/standard/élevé |
|
{aml.hasbeneficiaries} |
Anti-blanchiment - Bénéficiaires |
|
{aml.hasexemptedbeneficiaries} |
Anti-blanchiment - Bénéficiaires exemptés |
|
{aml.responsable} |
Anti-blanchiment responsable |
|
{aml.hasubo} |
Anti-blanchiment - UBO |
|
{aml.hasexemptedubo} |
Anti-blanchiment - UBO exemptés |
|
{trustee.phone} |
Document anti-blanchiment - Mandataire numéro de téléphone |
|
{trustee.mobile} |
Document anti-blanchiment - Mandataire numéro de GSM |
|
{trustee.email} |
Document anti-blanchiment - Mandataire adresse électronique |
|
{trustee.website} |
Document anti-blanchiment - Mandataire site web |
|
{trustee.customerrisklow} |
Document anti-blanchiment - Mandataire risque faible: oui/non |
|
{trustee.customerriskstandard} |
Document anti-blanchiment - Mandataire risque standard: oui/non |
|
{trustee.customerriskhigh} |
Document anti-blanchiment - Mandataire risque élevé: oui/non |
|
{trustee.fullname} |
Document anti-blanchiment - Mandataire nom |
| {trustee.ppp} | Document anti-blanchiment - Mandataire est PPE: oui/non |
|
{trustee.linkedtoppp} |
Document anti-blanchiment - Membre de la famille du mandataire est PPE : oui/non |
|
{trustee.number} |
Document anti-blanchiment - numéro d'entreprise |
|
{trustee.firstname} |
Document anti-blanchiment - Mandataire prénom |
|
{trustee.lastname} |
Document anti-blanchiment - Mandataire nom |
|
{trustee.birthplace} |
Document anti-blanchiment - Mandataire lieu de naissance |
| {trustee.birthday} | Document anti-blanchiment - Mandataire date de naissance |
|
{trustee.address.streetandnr} |
Document anti-blanchiment - Mandataire rue et numéro |
|
{trustee.address.zipcode} |
Document anti-blanchiment - Mandataire code postale |
|
{trustee.address.city} |
Document anti-blanchiment - Mandataire commune |
|
{trustee.address.country} |
Document anti-blanchiment - Mandataire pays |
|
{trustee.physicallypresent} |
Document anti-blanchiment - Mandataire est présent lors de l'identification : oui/non |
|
{trustee.eidnumber} |
Document anti-blanchiment - Mandataire numéro de carte d'identité |
|
{trustee.eidexpiry} |
Document anti-blanchiment - Mandataire date d'expiration de la carte d'identité |
|
{trustee.passportnr} |
Document anti-blanchiment - Mandataire numéro de passeport |
|
{trustee.passportexpiry} |
Document anti-blanchiment - Mandataire date d'expiration du passeport |
|
{trustee.verificationrisklow} |
Document anti-blanchiment - Mandataire vérification - risque faible: oui/non |
| {trustee.verificationriskhigh} | Document anti-blanchiment - Mandataire vérification - risque élevé: oui/non |
|
{trustee.externalrepresentation} |
Document anti-blanchiment - Mandataire représentant |
|
{trustee.verificationriskstandard} |
Document anti-blanchiment - Mandataire vérification - risque standard : oui/non |
Medewerkersprofielen
Les tags des profils sont construit en 2 parties, la première partie qui fait référence à un profil particulier, employee[x]. Le deuxieme partie vers un champs specifique de ce employee
Pour savoir avec quelle chiffre tu dois remplacer le [x] vous pouvez consulter rapport SCE Tags, sous "Tags employé"
| Description | Champs de saisie |
| Profielnaam | {employee1.profilename} |
| Naam | {employee1.name} |
| Voornaam | {employee1.firstname} |
| Achternaam | {employee1.lastname} |
| Loginnaam | {employee1.logonname} |
| Werk Email | {employee1.workemail} |
| Werk Telefoon | {employee1.workphone} |
| Werk Fax | {employee1.workfax} |
| Functie | {employee1.function} |
Champs de saisie spécifiques par type de lien
Gestionnaires actifs (ActiveOwners)
Ce sont les tags spécifiques de cette liste :
|
Champs de saisie |
Explication |
|
{Position} |
Fonction (CEO, Managing Director, Director,...) |
|
{RepresentedBy} |
Représenté par (Nom et prénom pour les particuliers, Nom et forme juridique pour les sociétés) |
|
{customer_id} |
Numéro de client |
|
{name} |
Nom du gestionnaire |
Bénéficiaires(Beneficiaries) et Bénéficiaires exemptés (ExemptedBeneficiaries)
Ce sont les tags spécifiques de cette liste :
|
Champs de saisie |
Explication |
|
{customer_id} |
Numéro de client |
|
{lastname} |
Nom |
|
{firstname} |
Prénom |
|
{birthplace} |
Lieu de naissance |
|
{birthday} |
Date de naissance |
|
{streetandnr} |
Rue et numéro |
|
{zipcode} |
Code postal |
|
{city} |
Commune |
|
{country} |
Pays |
|
{IsPPP} |
Une Personne politiquement éminente : Oui/Non |
|
{IsLinkedToPPP} |
Lié à une personne politiquement éminente : Oui/Non |
UBO et Exemption UBO (ExemptedUBO)
Ce sont les tags spécifiques de cette liste :
|
Champs de saisie |
Explication |
|
{customer_id} |
Numéro de client |
|
{ubo_id} |
Numéro UBO |
|
{lastname} |
Nom |
|
{firstname} |
Prénom |
|
{birthplace} |
Lieu de naissance |
|
{birthday} |
Date de naissance |
|
{streetandnr} |
Rue et numéro |
|
{zipcode} |
Code postal |
|
{city} |
Commune |
|
{country} |
Pays |
|
{IsPPP} |
Une Personne politiquement éminente : Oui/Non |
|
{IsLinkedToPPP} |
Lié à une personne politiquement éminente : Oui/Non |
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