Admin-DMS office Addon Activer et configurer

Le addon Office d'Admin-DMS vous permet d'enregistrer des documents dans Admin-DMS en utilisant les paquets Office. Par exemple, vous pouvez enregistrer les courriers électroniques envoyés dans Admin-DMS, mais aussi enregistrer directement des fichiers Word ou Excel.

Attention :
L'article ci-dessous n'est valable que pour les versions d'Office jusqu'à Office 2024 inclus.
Si vous utilisez Office 365, vous devez suivre le lien suivante, car son fonctionnement est complètement différent: Admin-DMS Addon new Outlook 365

Activation

Assurez-vous que toutes les applications Office sont fermées (Word, Outlook, Excel,...).
Dans Admin-DMS, allez dans Aide - Installer Admin-DMS Office AddOn.

Lancez l'application Office.
Vous verrez maintenant un onglet Syneton dans le ruban qui vous permet de télécharger des documents.

Configuration

Dans Admin-DMS tu va dans le menu Tools - Settings
En bas d'écran il y a des configurations possibles à faire.

When Email is Sent
Always Ask To Save it	Chez chaque email envoyé tu reçois la question si cette email doit être sauvé.
Automatically Save It	Les emails envoyées seront sauvcé automatiquement
Do nothing	Rien se passe quand un email est envoyé. Tu peux les sauver manuelement.
Save an email
Before is sent	Un email en draft (concept) sera sauvé. Il n'y a pas non plus d'horodatage, ni de preuve d'envoi.
After is sent	L'email est sauvegardé après l'envoi, la date et l'heure d'envoi sont visibles.
After is sent for all my accounts	L'email envoyé est sauvegardé après l'envoi, et ce pour tous les comptes dans Outlook
Other
Filter data While Typing in the Add-To-DMS window	Le client est recherché au fur et à mesure que vous tapez, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche Entrée ou sur le bouton de recherche pour voir le résultat (DMS peut réagir plus lent quand activé)
Delete source files after adding to DMS	Cochez pour supprimer les documents de votre ordinateur après les avoir ajoutés.
Display projecs in Customer Treeview	tu vois les documents du clients + ses projets et les documents sous les projets. Sans ça, tu ne vois les documents des projets qu'en prenant l'arbre des projets qui est séparé.
Preselect customers or projects based on email addresses	De juiste klant wordt reeds geselecteerd aan de hand van het e-mailadres die in de Relatie- of Project-fiche staat.
Hide Documents at First level in treeview	quand tu sélection le niveau client/projet, il affiche les documents, tu dois sélectionner une catégorie pour voir les documents de catégorie.

FAQ

• L'addon ne vous permet de sauvegarder que dans un certain type ? (Employés/Propre société/Relations/Projets)
  
  • L'addon affiche le type que vous avez ouvert en dernier dans Admin-DMS.
    Pour modifier cela, ouvrez Admin-DMS, sélectionnez le type que vous souhaitez, par exemple Relations, ouvrez la liste ou recherchez une relation, fermez à nouveau Admin-DMS. L'Office Addon vous proposera de sauvegarder dans les relations.